Hess AG-Aktie: IPO für 19. Oktober geplant


08.10.12 12:00
Meldung
 
Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (www.aktiencheck.de) - Die Hess AG (ISIN DE000A0N3EJ6 / WKN A0N3EJ ), ein Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtungen, gab am Montag bekannt, dass sie die Erstnotiz ihrer Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 19.
Oktober 2012 plant.

Den Angaben zufolge liegt die Preisspanne der angebotenen Aktien zwischen 20,00 und 23,00 Euro. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt am 8. Oktober 2012 und endet voraussichtlich am 17. Oktober 2012. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger und institutionelle Anleger voraussichtlich bis 12 Uhr (MESZ) möglich sein. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der USA, Australiens, Japans und Kanadas. Der endgültige Platzierungspreis wird über ein Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 17. Oktober 2012 über eine Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.

Das Aktienangebot umfasst bis zu 2.300.000 Aktien und weitere bis zu 345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem Eigentum der Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG; der strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V. veräußert im Rahmen des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger Platzierung liegt der Bruttoemissionserlös für die Hess AG zwischen 46 und 53 Mio. Euro. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 Prozent betragen. Begleitet wird die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg ("LBBW") als Lead Manager und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N.V. ("Kempen") und die M.M. Warburg & CO KGaA ("M.M. Warburg").

Wie die Gesellschaft weiter mitteilte, will sie mit dem Erlös aus der Transaktion vor allem ihr weiteres Wachstum finanzieren. Strategischer Schwerpunkt ist dabei der stark wachsende LED-Weltmarkt im Bereich Allgemeine Beleuchtung (General Lighting), dem zwischen 2011 und 2020 eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 31,1 Prozent vorausgesagt wird. Seine Positionierung auf diesem Markt will Hess vor allem durch den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs und opportunistische Beteiligungen oder Übernahmen nutzen - vorzugsweise in oder mit gutem Zugang in die Wachstumsregionen Naher Osten, Nordamerika und Asien. Zudem plant Hess, weitere Technologien im Bereich LED und OLED (organische LED) zu entwickeln und einen neuen Geschäftsbereich "Residential Lighting" zu etablieren. Die bestehende Produktlinie "Avangardo Line", in der Hess Leuchten zum gebäudenahen Einsatz anbietet, soll dazu vollständig auf LED-Technik umgestellt werden. (08.10.2012/ac/n/n)


 

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