Hess AG-Aktie: Zeichnungsfrist verlängert und Preisspanne reduziert


17.10.12 09:43
Meldung
 
Villingen-Schwenningen (www.aktiencheck.de) - Die Hess AG (ISIN DE000A0N3EJ6 / WKN A0N3EJ ), ein Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtungen, gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Preisspanne der angebotenen Aktien auf 15,50 bis 18,50 Euro (zuvor: 20,00 und 23,00 Euro) reduziert und den Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, bis 23.
Oktober 2012 (12 Uhr, MESZ) verlängert hat.

Den Angaben zufolge wird ein entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt der Hess AG voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und unmittelbar danach veröffentlicht werden. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der USA, Australiens, Japans und Kanadas. Der endgültige Platzierungspreis wird über ein Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 23. Oktober 2012 bekannt gegeben.

Das Aktienangebot umfasst bis zu 2.300.000 Aktien und weitere bis zu 345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem Eigentum der Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG; der strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V. veräußert im Rahmen des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger Platzierung liegt der Bruttoemissionserlös für die Hess AG (ohne Greenshoe-Option) zwischen 35,7 und 42,6 Mio. Euro. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 Prozent betragen. Begleitet wird die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg ("LBBW") als Lead Manager und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N. V. und die M.M. Warburg & CO KGaA. (17.10.2012/ac/n/n)


 

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