Hess-Aktie: Emissionspreis liegt bei 15,50 Euro


23.10.12 21:21
Meldung
 
Villingen-Schwenningen (www.aktiencheck.de) - Die Hess AG (ISIN DE000A0N3EJ6 / WKN A0N3EJ ), ein Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtungen, hat den Platzierungspreis für anstehenden Börsengang auf 15,50 Euro festgesetzt.


Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat die Gesellschaft heute gemeinsam mit der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, dem Lead Manager und Sole Bookrunner Landesbank Baden-Württemberg sowie den Co-Lead Managern Kempen & Co. N.V. und M.M. Warburg & CO KGaA dem Emissionspreis auf 15,50 Euro festgelegt. Damit liegt der Platzierungspreis am unteren Ende der Preisspanne von 15,50 bis 18,50 Euro. Diese war zuvor bereits von 20,00 bis 23,00 Euro gesenkt worden.

Wie Hess weiter mitteilte, wurden insgesamt 2.645.000 Aktien zugeteilt, davon 345.000 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65 Mio. Euro und fließt der Hess AG zu.

90,8 Prozent der platzierten Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt, die restlichen 9,2 Prozent gingen an Privatanleger. Nach Abschluss des Angebots und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz auf 50,7 Prozent belaufen, ohne Ausübung der Greenshoe-Option auf 44,1 Prozent. Die Erstnotiz der Hess AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag, dem 25. Oktober 2012, stattfinden. (23.10.2012/ac/n/n)


 

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