SCHOTT Solar startet Roadshow zum Börsengang

Mainz (aktiencheck.de AG) - Die Schott Solar AG (ISIN DE000A0RAS03 / WKN A0RAS0 ), der nach eigener Einschätzung führende Anbieter von hocheffizienten Receivern für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie, gab am Montag bekannt, dass sie heute mit der Roadshow zum geplanten Börsengang beginnt.


"Die Transaktion wird zum größten Teil aus einer Kapitalerhöhung von rund 500 Mio. Euro bestehen. Den Mittelzufluss möchten wir überwiegend zur Finanzierung des geplanten Wachstums unserer Geschäftsbereiche Concentrated Solar Power (CSP) und Photovoltaics (PV) sowie zur Stärkung der Kapitalbasis nutzen", so der CEO Dr. Martin Heming.

Den Angaben zufolge strebt die Gesellschaft die Notierungsaufnahme im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für voraussichtlich frühestens 19. September 2008 an. Das Angebot umfasst bis zu 38.640.000 Aktien, von denen bis zu 28.000.000 aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage stammen. Aus dem Besitz der Altaktionärin SCHOTT AG stammen zusätzlich bis zu 5.600.000 der angebotenen Aktien. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.040.000 Aktien aus dem Bestand der SCHOTT AG eingeräumt.

Laut SCHOTT Solar wird die Preisspanne für das Angebot in einem so genannten Decoupled Bookbuilding-Verfahren auf der Basis der Resonanz der Investorengespräche zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich frühestens am 15. September 2008. Enden wird die Frist voraussichtlich frühestens am 18. September. Der Emissionspreis soll frühestens am 18. September veröffentlicht werden. Commerzbank, Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager.

Neben der Herstellung von Receivern, die eine Kernkomponente bei der derzeit führenden Methode der solarthermischen Energiegewinnung darstellen, ist die Gesellschaft auch einer der wenigen integrierten Hersteller von kristallinen Siliziumwafern, Zellen und Modulen in der Photovoltaikindustrie. Die Herstellung der Wafer erfolgt dabei weit überwiegend im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar. Die SCHOTT Solar AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 (1. Oktober 2007 bis 30. Juni 2008) einen Umsatz von 311,1 Mio. Euro (Vorjahr: 212,4 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 26,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,9 Mio. Euro). (08.09.2008/ac/n/n)