Scan Energy plant Börsengang

Dybvad (aktiencheck.de AG) - Die dänische Scan Energy A/S (ISIN / WKN unbeka), ein unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa, gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Ausgabe neuer Aktien plant und eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt.


Den Angaben zufolge ist die 2003 gegründete Scan Energy mit Sitz in Dänemark und operativer Zentrale in Hamburg ein unabhängiger Stromerzeuger mit einer breiten Präsenz in wichtigen europäischen Märkten. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Wind- und Solarparks und verfügt derzeit über ein diversifiziertes Bruttoproduktionsvolumen von 514 MW (457 MW Windkraft und 57 MW Solarenergie). Scan Energy verfügt derzeit über im Bau befindliche Anlagen mit einer geplanten Gesamtkapazität von 283 MW (276 MW Windkraft und 7 MW Solarenergie) sowie über eine Entwicklungspipeline mit einem Volumen von rund 1,6 GW.

Die wichtigsten Einnahmequellen von Scan Energy bilden primär der Verkauf von Elektrizität aus den in Betrieb befindlichen Anlagen und des Weiteren vereinnahmte Entgelte für das Management von Anlagen sowie aus der Veräußerung von Energieprojekten, hieß es.

Scan Energy plant ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in Dänemark und bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Die Aktien für den Börsengang werden durch eine Kapitalerhöhung bereitgestellt. Aktien aus dem Besitz einiger bestehender Aktionäre sollen nur im Zusammenhang mit einer Greenshoe-Option platziert werden. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt und soll in derzeit im Bau befindliche Wind- und Photovoltaik-Projekte in Polen und Italien investiert werden. Diese Projekte werden über eine potenzielle Bruttogesamtkapazität von insgesamt mehr als 275 MW verfügen. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleitet das geplante IPO von Scan Energy als Sole Bookrunnner und Global Coordinator des Bankenkonsortiums.

Der Konzernumsatz von Scan Energy belief sich in den ersten neun Monaten 2009 auf 71,2 Mio. Euro (Vorjahr: 51,0 Mio. Euro). Das EBITDA stieg dabei von 36,2 Mio. Euro auf 47,2 Mio. Euro. Aufgrund des schnellen Wachstums, höherer Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kapazität und ungünstiger Windverhältnisse wies Scan Energy ein negatives Periodenergebnis von 8,9 Mio. Euro aus, gegenüber einem Fehlbetrag von 1,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2008. (11.11.2009/ac/n/n)