TOM TAILOR legt Preisspanne fest

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2 / WKN A0STST ) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt.
Angeboten werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65 Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen.

Der Angebotszeitraum umfasst voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein. Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 24./25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden Aktionäre.

Informationen auch unter www.tom-tailor.com

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

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Dr. Marc Schumacher
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 58956-217
E-Mail: msm@tom-tailor.com

Daniela Weber
HERING SCHUPPENER Consulting
Tel.: +49 (69) 92 18 74-66
E-Mail: dweber@heringschuppener.com
(Ad hoc vom 18.03.2010) (19.03.2010/ac/n/n)