Vilmaris plant Börsengang

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die Vilmaris GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg (ISIN DE000A0RAK01 / WKN A0RAK0 ) plant die Notierungsaufnahme im Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg.
Die Schiffsbeteiligungsgesellschaft, die sich vorwiegend in den Segmenten Container und Massengutfrachter engagieren wird, hat 33.500 auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien bei institutionellen und mittelbar bei privaten Investoren platziert. Die Anschaffungskosten je gezeichneter Aktie betrugen 1.000 Euro. Der Hamburger Gesellschaft fließt auf diese Weise ein Bruttoemissionserlös von 33,5 Mio. Euro zu. Das angestrebte Platzierungsvolumen lag ursprünglich bei 50.000 Aktien. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird sich entsprechend anpassen. Vilmaris ist jedoch überzeugt, mit dem aktuell erzielten Emissionserlös den Aufbau eines diversifizierten Schiffsportfolios umsetzen zu können. Dabei werden nunmehr neben dem vollständigen Schiffserwerb auch Mehrheitsbeteiligungen in der Planung berücksichtigt.

Ein Nachtrag zum Prospekt wird nach Billigung durch die BaFin unter www.vilmaris.de zum Download bereitstehen. Begleitet wird die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG. Die Initiierung und Strukturierung erfolgte in enger Zusammenarbeit durch die Lampe Corporate Finance GmbH und die Montan Alternative Investment GmbH & Co. KG. Nach dem erfolgreichen Börsengang sind künftig weitere Finanzierungsrunden geplant, um bei entsprechender Marktlage und geeigneten Investitionsmöglichkeiten von den derzeit günstigen Marktkonditionen zu profitieren.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Vilmaris GmbH & Co. KGaA dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts und des noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt sowie (nach dessen Veröffentlichung) der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt sind bei der Vilmaris GmbH & Co. KGaA sowie im Internet unter www.vilmaris.de kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Vilmaris GmbH & Co. KGaA beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

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(Ad hoc vom 02.06.2009) (03.06.2009/ac/n/n)