QIAGEN gibt Preisfestsetzung für Aktienangebot aus Kap.

KJ Venlo (aktiencheck.de AG) - Qiagen N.V. (ISIN NL0000240000 / WKN 901626 ) (NASDAQ: QGEN; Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard): QIA) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, im Rahmen des am 22.
September 2009 angekündigten Aktienangebots ("Aktienangebot") 27,5 Mio. neue Stammaktien ("Aktien") auszugeben. Der Preis pro Aktie beträgt EUR 13,82/USD 20,25. Der erwartete Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung liegt bei ca. EUR 380 Mio./USD 557 Mio.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung für die Finanzierung der am 22. September 2009 bekannt gegebenen Akquisition der DxS Ltd. und etwaige künftige Akquisitionen sowie zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Zahlungen und die Lieferung der neuen Aktien sollen am 30. September 2009 erfolgen; es wird erwartet, dass der Handel in den neu auszugebenden Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Prime Standard (derzeit für den 29. September 2009 vorgesehen) und an der NASDAQ Global Select Market zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen haben wird.

Deutsche Bank, Goldman Sachs International und J.P. Morgan waren gemeinsame Koordinatoren (Joint Global Coordinators) sowie gemeinsame Konsortialführer (Joint Bookrunners) bei diesem Aktienangebot.

QIAGEN N.V.
Spoorstraat 50
5911 KJ Venlo
The Netherlands

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die vorliegende Ad hoc-Meldung stellt, weder insgesamt noch teilweise, ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe von Aktien oder eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar und jegliche Zeichnung und jeglicher Kauf von Aktien sowie jedes Gebot auf die Aktien sollte allein auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die in den von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot erstellten Prospekten (die "Prospekte") enthalten sind. Insbesondere sollte jegliche Zeichnung und jeglicher Kauf von Aktien sowie jegliches Gebot auf Aktien in den Vereinigten Staaten allein auf der Grundlage der Informationen gemacht werden, die im Prospekt enthalten sind, einschließlich der Beilage zum Prospekt in Form des automatisch wirksamen Shelf Registration Statements im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Gesellschaft hat in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Aktien ein Registrierungsdokument gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") eingereicht. Eine schriftliche Fassung des Prospekts einschließlich der Beilage zum Prospekt, der die Anforderungen von Section 10 des Securities Act erfüllt und die detaillierten Bedingungen des Angebots enthält, ist auf der Internetseite der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar.

Die vorliegende Ad hoc-Meldung ist keine Empfehlung. Potentielle Investoren sollten daher bezüglich der Geeignetheit der Aktien für den betreffenden Investor einen fachkundigen Berater konsultieren. Sämtliche Investitionen sind mit Risiken behaftet. Der Wert der Aktien kann Schwankungen unterliegen. Investitionen in die Gesellschaft sind spekulativ und beinhalten ein nicht unerhebliches Risiko, einschließlich des Risikos des vollständigen Verlusts der getätigten Investitionen.

Potentielle Investoren sollten den Inhalt des vorliegenden Dokuments nicht als eine Empfehlung in Bezug auf Rechts-, Steuer- oder Investitionsfragen betrachten, sondern im Hinblick auf diese Fragen und sonstige Folgen einer Investition, einschließlich der mit einer Investition verbunden Umstände und Risiken, eine eigene Einschätzung vornehmen. Potentiellen Investoren wird geraten, rechtlichen, finanziellen, steuerlichen und sonstigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die vorliegende Ad-hoc Meldung stellt kein Angebot zur Zeichnung von Aktien durch Personen in solchen Jurisdiktion dar (i) in denen ein solches Angebot nicht zugelassen ist, (ii) in denen die Person, die das Angebot durchführt, hierzu nicht berechtigt ist, oder (iii) wenn das Angebot sich an Personen richtet, denen gegenüber ein solches Angebot unrechtmäßig ist und sie darf zu solchen Zwecken auch nicht verwendet werden. In bestimmten Jurisdiktionen kann die Verbreitung der vorliegenden Ad hoc-Meldung gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Ad hoc-Meldung gelangen, sollten sich daher über etwaige gesetzliche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Eine Nichtbeachtung solcher gesetzlicher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die vorliegende Ad hoc-Meldung beinhaltet Erklärungen, die aufgrund der Erwartungen der Geschäftsführung getroffene "zukunftsgerichtete Aussage"
darstellen beziehungsweise als solche angesehen werden können, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Erklärungen die das beabsichtigte Angebot oder die Verwendung der aus diesem Angebot erwarteten Erlöse betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrem Wesen nach Risiken und Unwägbarkeiten. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für ein zukünftiges Geschäftsergebnis darstellen. Das tatsächliche Geschäftsergebnis der Gesellschaft kann erheblich von dem in der zukunftsgerichteten Aussage prognostizierten Ergebnis abweichen. Die Gesellschaft verpflichtet sich vorbehaltlich entsprechender rechtlicher Anforderungen in keiner Weise, etwaige zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Das vorliegende Dokument stellt Werbung im Sinne der anwendbaren Vorschriften zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/71/EC (zusammen mit den entsprechenden Durchführungsmaßnahmen in dem relevanten Herkunfts-Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") dar. Ein Prospekt zum Zwecke der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Teilbereich Prime Standard) wurde am 24. September 2009 von der AFM gebilligt; die Veröffentlichung des Prospekts ist ebenfalls am 24. September 2009 erfolgt, indem der Prospekt dem Publikum in gedruckter Form kostenlos in der Konzernzentrale der QIAGEN N.V., Spoorstraat 50, 5911 KJ Venlo, Niederlande, fax: (+31)-77-320-8409; E-Mail: ir@qiagen.com zur Verfügung gestellt wird; der Prospekt ist ferner über die im Prospekt genannten Büros der gemeinsamen Koordinatoren erhältlich.

In allen EWR-Mitgliedsstaaten, in denen die Prospektrichtlinie umgesetzt wurde, richtet sich diese Ad hoc-Meldung ausschließlich an qualifizierte Investoren im Sinne der Prospektrichtlinie in dem betreffenden Mitgliedstaat. Diese Ad hoc-Meldung ist ausschließlich bestimmt für und gerichtet an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, oder (ii) professionelle Investoren, die dem Art. 19(5) des "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005" (Finanzdienstleistungs- und -marktgesetz 2000 (Finanzförderung) Verfügung 2005 (die "Verfügung")) unterfallen, oder (iii) Gesellschaften mit einem hohen Nettovermögenswert und andere Personen, an die sie sich rechtmäßig richten darf, die Art. 49(2) (a) bis (d) der Verfügung unterfallen (solche Personen nachfolgend die "relevanten Personen" genannt).

Die Aktien sind nur für relevanten Personen erhältlich und jegliche Aufforderungen, Angebote oder Vereinbarungen in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf oder den anderweitigen Erwerb der Aktien werden nur mit bzw. gegenüber relevanten Personen vorgenommen. Alle Personen, die nicht zum Kreis der relevanten Personen zählen, sollten nicht auf dieses Dokument und seinen Inhalt vertrauen und nicht auf dieser Grundlage handeln.

Kontakt:

IR QIAGEN
E-Mail: ir@qiagen.com
Tel.: +49 2103 29 11710
(Ad hoc vom 25.09.2009) (25.09.2009/ac/n/t)