Roth & Rau erlöst 35,9 Mio. Euro aus Aktienplatzierung

Hohenstein-Ernstthal (aktiencheck.de AG) - Die Roth & Rau AG (ISIN DE000A0JCZ51 / WKN A0JCZ5 ) gab am Mittwoch bekannt, dass sie heute eine erfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren durchgeführt hat.


Den Angaben zufolge wurden im Rahmen einer Privatplatzierung insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von je 26,00 Euro platziert. Die Kapitalerhöhung sei auf eine große Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland gestoßen und habe von der Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. innerhalb weniger Stunden vollständig platziert werden können. Das Orderbuch sei mehrfach überzeichnet gewesen. Durch die Transaktion wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von rund 35,9 Mio. Euro zufließen, der zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird, hieß es.

Wie der Anbieter von Produktions-Equipment und innovativen Fertigungstechnologien für die Photovoltaik-Industrie weiter mitteilte, hat er in der letzten Woche die Übernahme der Solaraktivitäten der OTB Group B.V. bekannt gegeben. Als Kaufpreis wurden 35,5 Mio. Euro vereinbart, die zum Teil durch die Ausgabe neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen und als Barzahlung geleistet werden. Zudem übernimmt Roth & Rau Finanzverbindlichkeiten der OTB Solar B.V. in Höhe von rund 25 Mio. Euro.

Die Aktie von Roth & Rau notiert derzeit bei 26,90 Euro (-5,65 Prozent). (10.02.2010/ac/n/t)