BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 04/2022-Bericht, Wertrückgang von 2,95% - Fondsanalyse


20.05.22 11:00
Meldung
 
Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.


Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

Im vergangenen Berichtsmonat sei das Kapitalmarktgeschehen weiter durch die aufgrund der geopolitischen Risiken gestiegenen Energiepreise sowie aufgrund der damit zusammenhängenden Erwartung einer bevorstehenden deutlichen geldpolitischen Straffung und damit stark steigenden Anleiherenditen dominiert worden. Die bereits in den vorhergehenden Monaten zu verzeichnende hohe Volatilität an den Aktien- und Rentenmärkten habe vor diesem Hintergrund angehalten, im Monatsverlauf habe sich aber ein deutlich negativer Trend an den Kapitalmärkten mit Verlusten im Aktien und Rentenmarkt eingestellt.

Der S&P 500 Index in den USA habe im Monatsvergleich gut 8% (in USD) verloren. Technologiewerte (NASDAQ) hätten sogar noch stärkere Verluste in Höhe von 13% verzeichnen müssen (in USD). Zwar hätten sich europäische Aktien im Vergleich dazu noch verhältnismäßig gut entwickeln können, allerdings sei auch hier ein Rückgang von etwa % zu verzeichnen gewesen.

Staatsanleihen des Euro-Raumes hätten bei steigender Inflationserwartung und in Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken ebenfalls deutlich an Wert verloren. Der iBoxx EUR Sovereign Index habe bei steigenden Renditen und sich ausweitenden Risikoaufschlägen im Monatsvergleich 3,7% verloren. Der iboxx EUR Corporates Index der Unternehmensanleihen mit hoher Bonität habe aufgrund der etwas geringeren durchschnittlichen Laufzeit der enthaltenen Anleihen 2,8% an Wert verloren.

Der Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat 2,95% an Wert verloren. Der Fonds profitiere im volatilen Marktumfeld von seiner globalen Ausrichtung, habe sich der generellen Marktentwicklung aber nicht vollständig entziehen können. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt. (Stand vom 29.04.2022) (20.05.2022/fc/a/f)


 

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