BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 05/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,44% - Fondsanalyse


22.06.21 08:30
Meldung
 
Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.


Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro-denominierten Anleihen. Der Aktienanteil von maximal 30% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

Das positive Kapitalmarktumfeld habe auch im Berichtsmonat Mai Bestand gehabt. Fortgeschrittene Impfquoten und damit einhergehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen würden die Erwartung der Marktteilnehmer verstärken, dass der Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Jahreshälfte anhalte oder an Dynamik noch zunehme. Unterstützend wirke dabei auch die weiterhin lockere Geldpolitik der Notenbanken, die Wirkung der Fiskalpakete und die höhere Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Im Jahresverlauf seien die Inflationsraten sowohl in der Eurozone als auch den USA bereits deutlich angestiegen. Diese Entwicklung werde auch für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken mitentscheidend sein.

Vor diesem Hintergrund würden sich im Berichtsmonat die Aktienmärkte weiter positiv zeigen. Der breite europäische STOXX 600 Index habe vom anhaltenden Optimismus profitiert und 2,7% hinzugewonnen. Der S&P 500 Index in den USA habe nach einem starken April noch 0,7% zugelegt (in USD). Technologiewerte in den USA hätten etwas konsolidiert und bis zum Monatsende 1,2% (in USD) abgegeben.

Staatsanleihen des Euro-Raumes würden weiterhin unter steigenden Inflationserwartungen und Diskussionen um einen Politikwechsel der EZB leiden. Der iboxx EUR Sovereign Index habe insgesamt bis zum Monatsende seitwärts tendiert und moderate 0,1% verloren. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen hätten inzwischen sehr niedrige Levels erreicht. Der iboxx EUR Corporates Index der Unternehmensanleihen mit hoher Bonität habe etwas konsolidiert und bis zum Monatsende 0,2% abgegeben.

Der Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat 0,4% hinzugewonnen. Positive Renditebeiträge seien im Fonds dabei aus dem Segment nachhaltiger Aktien gekommen. Aber auch inflationsgeschützte Anleihen hätten Performancebeiträge geliefert. Beimischungen in Gold hätten sich ebenfalls positiv ausgewirkt. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt. (Stand vom 31.05.2021) (22.06.2021/fc/a/f)


 

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