Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 12/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,85% - Fondsanalyse


24.01.22 08:30
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97 ) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.


Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Im Dezember hätten vor allem die Aktienmärkte der Industrienationen, wenn auch unter erhöhter Volatilität aufgrund anfänglicher Sorgen vor der Corona Virusvariante "Omikron" und restriktiver werdender Zentralbanken, zulegen können (EURO STOXX 50: +5,8%; S&P 500: +4,4%, MSCI Emerging Markets: +1,6%). Staatsanleiherenditen hätten sich im Dezember nach oben bewegt (10-jährige Bundesanleihen: +17 BP auf -0,18%), wobei sie in der ersten Monatshälfte mit der Risikobereitschaft am Markt geschwankt hätten. Risikoaufschläge im Investment Grade und High Yield Bereich hätten sich um 11 BP bzw. 38 BP eingeengt und damit nahezu die Hälfte bzw. fast vollständig die Ausweitung aus dem November auspreisen können. Gold habe nach dem marginalen Vormonatsverlust wieder zulegen können und den Monat mit +3,1% (in USD/Unze) beendet. (Stand vom 30.12.2021) (24.01.2022/fc/a/f)


 

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