DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe-Fonds: 06/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,25% - Fondsanalyse


23.07.21 11:30
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (ISIN LU1366712435 / WKN A2AS82 ) zielt auf langfristig attraktive und an das Risiko angepasste Renditen, indem über den empfohlenen Anlagezeitraum überwiegend in Aktien (oder gleichwertige Titel) europäischer Mid-Cap-Unternehmen investiert wird, so die Experten von DNCA Investments.


Im Rahmen einer diskretionären Verwaltung bilde das Portfolio keinen Referenzindex ab. Dennoch könne der MSCI Europe Mid Cap Net Return Euro Index im Nachhinein zum Vergleich herangezogen werden.

Der Fonds investiere in das attraktive europäische Mid-Cap-Segment. Das Ziel sei es, einen "Better-for-Less"-Ansatz zu verfolgen: Mit anderen Worten, Unternehmen mit exzellenten Fundamentaldaten und starken Aussichten zu halten und gleichzeitig diszipliniert in Bezug auf die Bewertung zu bleiben.

Die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn sehe wie folgt aus: 14,82% vs. 14,33% für seine Benchmark.

Der Fonds habe im Juni sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Die Wertentwicklung des Fonds seit Auflegung sei 105,3% gegenüber 71,25% für seine Benchmark. Rückblickend freuen wir uns, dass der Fonds trotz einiger kurzer Perioden der Underperformance seine Benchmark über den Zeitraum deutlich übertroffen hat, wobei die durchschnittliche Volatilität unter der des Index lag, so die Experten von DNCA Investments. Die Experten würden sich auch freuen, dass der Fonds im vergangenen Jahr mit dem französischen SRI-Label ausgezeichnet worden sei. Für die nächsten fünf Jahre würden die Experten hoffen, dass sie so weitermachen könnten, während sie sich an das sich verändernde Umfeld anpassen würden.

Einer der größten Beitragszahler für den Monat Juni sei der Schweizer Industriekonzern Sulzer gewesen. Die Experten von DNCA Investments seien seit mehreren Jahren bei Sulzer verschuldet und hätten die Neupositionierung und Restrukturierung des Unternehmens begleitet. Ein weiterer Schritt sei im vergangenen Monat angekündigt worden: Der Konzern habe seine Absicht bekannt gegeben, die auf Verabreichungssysteme für Medikamente spezialisierte Sparte Medmix auszugliedern, um sie im September separat an die Börse zu bringen. Es werde erwartet, dass Medmix mit seinen höheren Wachstumsperspektiven und seinem attraktiven Renditeprofil zu einem höheren Multiplikator als das Kerngeschäft Flow Control gehandelt werde und einen substanziellen Wert für die Sulzer-Aktionäre freisetze.

Der ESG-Hidden Champion Befesa, der sich auf die Zinkaufbereitung spezialisiert habe, habe sich nach der Ankündigung der wertschaffenden Übernahme von American Zinc Recycling ebenfalls sehr gut entwickelt. Dies ermögliche Befesa den Einstieg in den US-Markt durch eine preisgünstige Akquisition. Die Experten von DNCA Investments hätten sich an dem Fundraising beteiligt, das die Akquisition finanziert habe.

Der schwächste Beitrag des Monats sei von reisebezogenen Unternehmen wie SIXT und On the Beach gekommen, da sich die Anleger um die Ausbreitung der Delta-Variante gesorgt hätten. (Stand vom 06.07.2021) (23.07.2021/fc/a/f)


 

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