DNCA Invest SRI Europe Growth Fonds: 05/2022-Bericht, Wertminderung von 4,51% - Fondsanalyse


27.06.22 14:49
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Das Ziel des DNCA Invest SRI Europe Growth (ISIN LU0870553020 / WKN A1KA8D ) ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die gesamteuropäischen Aktienmärkte, so die Experten von DNCA Investments.


Der Referenzindikator STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, unter Wiederanlage der Dividenden berechnet, werde zum Zweck des nachträglichen Vergleichs herangezogen. Um das Anlageziel zu erreichen, stütze sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.

Der Mai sei für das Thema "Wachstum/Qualität" wieder einmal grausam gewesen, da die Inflationszahlen regelmäßig über den Erwartungen lägen und somit den Aufwärtstrend bei den langfristigen Zinsen anheizen würden. China werde weiterhin von der Pandemie gestört und es gebe keine Anzeichen für eine schnelle Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts. Die Gewinnwarnungen der großen US-Einzelhändler würden auf einen beunruhigenden Trend hindeuten. Die Verbraucher sähen sich mit einem gleichzeitigen und heftigen Anstieg der Zinssätze und der Inflation konfrontiert. Ihre Kaufkraft sei daher unter Druck und sie würden logischerweise zu den billigsten Produkten greifen, die oft weniger rentabel seien. Die Lagerbestände seien ebenfalls hoch. Das Risiko einer Rezession steige von Tag zu Tag.

Auf mikroökonomischer Ebene schließe DSM (Spezialitätenchemie) seine strategische Neuausrichtung auf Nutrition und Ingredients mit der Übernahme des Schweizer Familienunternehmens Firmenich (Nummer Drei weltweit) und dem gleichzeitigen Verkauf seiner zyklischeren Industriechemikalienaktivitäten an das Konsortium Advent/LANXESS ab. Diese weitreichenden Veränderungen des Konsolidierungskreises dürften es dem neuen Konzern ermöglichen, langfristig von den hohen Bewertungsmultiplikatoren der "Pure Plays" wie Givaudan, Symrise oder auch IFF zu profitieren. Schließlich dürfte ein solcher Zusammenschluss auch von zahlreichen Synergien sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Kostenseite begleitet werden.

Die Ergebnisse von Oeneo (Midcap France Bouchonnage & Tonnellerie) hätten die Experten von DNCA Investments mit einem organischen Wachstum von +18,7% im letzten Quartal erneut zufrieden gestellt. Diese Wachstumsraten hätten deutlich über denen der zugrunde liegenden Märkte gelegen, was auf erhebliche Marktanteilsgewinne hindeute. Die durch ein solches Wachstum erzeugte operative Hebelwirkung dürfte den Inflationsdruck ausgleichen. Auch Laurent Perrier habe einen hervorragenden Jahrgang abgeschlossen.

Der deutsche Konzern Merck KgA habe starke Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben und sich für 2022 Ziele gesetzt, die leicht über den Markterwartungen gelegen hätten. Diese Leistungen seien trotz einer Abwärtskorrektur der Umsätze im Bereich der Impfstoffe gegen Covid erreicht worden.

Die Midcap-Familie Carel habe über ein organisches Umsatzwachstum von +22% im ersten Quartal berichtet. Die italienische Gruppe profitiere in der Tat von starken säkularen Trends: Starke Zunahme der Verbreitung von Wärmepumpen in Europa und den USA, Beschleunigung der Abschaffung von F-Gas-Kühlmitteln (sehr umweltschädlich) durch natürlichere Lösungen und Verbesserung von Lüftungssystemen.

Außerdem hätten die Experten von DNCA Investments die Gewichtung des Bausektors (befürchtete deutliche Verlangsamung des Wachstums im zweiten Quartal) reduziert und eine Position im Online-Zahlungsriesen Ady aufgebaut, dessen Aktienkurs sich in den letzten sechs Monaten aufgrund steigender Zinsen halbiert habe. (Stand vom 08.06.2022) (27.06.2022/fc/a/f)


 

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