DNCA Invest - South Europe Opportunities-Fonds: 03/2018-Bericht, Performance von -0,79% - Fondsanalyse


25.04.18 11:00
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der DNCA Invest - South Europe Opportunities-Fonds (ISIN LU0284395638 / WKN A0MLK5 ) ist bestrebt, den folgenden zusammengesetzten Index (Nettorendite) zu übertreffen: 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berechnet mit reinvestierten Dividenden über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.


Der italienische Markt habe das erste Quartal mit einem Anstieg von 2,77% geschlossen, und dies trotz der Befürchtungen im Zusammenhang mit der fehlenden Mehrheit bei den Wahlen vom 4. März, während Spanien belastet durch die Banken und einige Indexschwergewichte wie Inditex oder Abertis um 3,82% zurückgegangen sei. Der Fonds habe sich mit seiner Quartals- bzw. Monatsperformance von +1,94% bzw. -0,79% gegenüber - 0,04% bzw. -1,46% für seinen Referenzindex gut behaupten können.

Die erfreulichen Ergebnisse und Aussichten von Unternehmen, wie dem Indoor-Sportgerätehersteller Technogym (+17%), ERG (erneuerbare Energien) (+14%), Amplifon (Hörgeräte und -prothesen) (+11%) sowie dem Luxuswert Moncler (+8%) hätten wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Die Vorschläge, die seitens des Aktivistenfonds Elliott zur Verbesserung der Governance von Telecom Italia vorgelegt worden seien, seien dem Betreiber zugute gekommen, der um annähernd 8% zugelegt habe.

Schließlich habe ACS besonders von der zwischen dem Unternehmen und Atlantia in Bezug auf das Infrastrukturunternehmen Abertis getroffenen Vereinbarung (Kursanstieg um +12%) profitiert, während Atlantia, dessen Position im Portfolio die Experten reduziert hätten, 1% abgegeben habe. Die im Portfolio gefahrenen Banken hätten im Gegensatz zu den anderen Finanzgesellschaften im Portfolio wie Generali und die Immobiliengesellschaften Beni Stabili und Merlin Properties rückläufige Kurse verzeichnet.

Die Experten hätten im Berichtsmonat etwa dreißig Unternehmen besucht. Dabei habe es sich insbesondere um Small und MidCaps gehandelt. Fazit dieser Gespräche: Sie hätten den Experten einen Anreiz geboten, vorsichtig zu bleiben, da die aktuellen Bewertungsmultiples nicht die geringste Enttäuschung zulassen würden. In Bezug auf die Veränderungen im Portfolio sei festzuhalten, dass die Experten zu Monatsbeginn die Linien in Datalogic, Cellnex, Atlantia, Banco BPM und BBVA reduziert und Caixabank ausgebaut hätten, während sie sich zum Monatsende von Prosegur und Sogefi getrennt hätten.

Über die attraktive Bewertung der südeuropäischen Märkte hinaus, würden die Experten davon ausgehen, dass der italienische Index im Zuge der sich beschleunigenden wirtschaftlichen Erholung, die noch durch Steuersenkungen und die Wiederankurbelung der Bankkreditvergabe verstärkt werde, unterstützt werden dürfte. Gleichzeitig sei eine Erholung des spanischen Indexes nach einer seit Mitte 2017 im Verhältnis zu den europäischen und brasilianischen Indices deutlich unterdurchschnittlichen Performance nicht auszuschließen. (Stand vom 29.03.2018) (25.04.2018/fc/a/f)


 

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