DNCA Invest Value Europe-Fonds: 12/2021-Bericht, Wertzuwachs von 6,68% - Fondsanalyse


24.01.22 10:30
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016 / WKN A0MMD8 ) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.


Die wichtigsten europäischen Aktienindices hätten 2021 auf historischen Höchstständen geschlossen (STOXX 600: +22,2%), gestärkt durch einen euphorischen Dezember (+5,4%).

Trotz der hohen Infektiosität von Omikron, die die Staaten dazu zwinge, neue gezielte Restriktionen zu verhängen, seien die Nachrichten aus dem Gesundheitsbereich relativ ermutigend, da sich die Wirksamkeit der Impfstoffe bestätigt habe, die Variante weniger gefährlich sei und die Krankenhäuser widerstandsfähig seien. Dies könnte nach Ansicht der Experten von DNCA Investments ein weiterhin solides Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 unterstützen und das Vertrauen der Märkte fördern, trotz der sehr kurzfristigen Auswirkungen der Gesundheitsauflagen insbesondere auf den Dienstleistungssektor. In Europa dürfte die weitere Auszahlung der Mittel aus dem europäischen Konjunkturprogramm die Erholung unterstützen, indem ein Großteil der Haushaltsausgaben in Italien, Spanien und Frankreich finanziert werde.

Der Inflationsdruck sei hoch und bleibe auch in den kommenden Monaten eine große Herausforderung. Der Inflationsdruck werde weiterhin durch den Mangel an Arbeitskräften, die anhaltenden Engpässe in den Lieferketten und die hohen Energiepreise angeheizt. Die Zentralbanken seien daher weiterhin auf eine sehr allmähliche Normalisierung ihrer Geldpolitik ausgerichtet. Dies habe die Anleiherenditen im Dezember nach oben getrieben: Die 10-jährige US-Rendite sei im Monatsvergleich um 6 Bp auf +1,50% und die deutsche Bundesanleihe um 16 Bp auf -0,18% gestiegen.

Im Gesamtjahr seien die Märkte von den Sektoren Banken (+34%), Technologie (33,7%) und Medien (+31,7%) angetrieben worden. Im Gegensatz dazu hätten die Sektoren Telekom (+11,8%), Versorger (+5,4%) und Reise und Freizeit (+3,7%) die schlechteste Performance verzeichnete. Der letztgenannte Sektor gehöre übrigens zu den wenigen Sektoren, die trotz der starken Erholung im Dezember (+12%) noch lange nicht wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht hätten.

Im vergangenen Monat habe der DNCA Invest Value Europe Fund eine Outperformance gegenüber seinem Index STOXX 600 NR mit 6,68% gegenüber 5,42% verzeichnet. Die Performance sei von Wiedereröffnungswerten angetrieben worden, da die Märkte durch die geringere Virulenz von Omikron im Vergleich zur Delta-Variante beruhigt worden seien. Im Gesamtjahr sei der Fonds mit 11,72xf_YTD Bp bei 18,24% gegenüber 24,91% um -666 Bp hinter seinem Index zurückgeblieben.

Die wichtigsten Beiträge zur monatlichen Performance seien gewesen: Veolia (+36 Bp - grünes Licht aus Brüssel für die Übernahme von SUEZ), Airbus (+34 Bp), Informa (+33 Bp), BNP Paribas (+29 Bp), Rexel (+28 Bp). Zu den größten Verlierern hätten dagegen Indra (-21 Bp - eine Änderung der Aktionärsstruktur habe die Befürchtungen über Governance-Probleme wieder aufleben lassen), Eutelsat (-4 Bp), Fresnillo (-1 Bp), Richemont (0 Bp), CaixaBank (+2 Bp) gehört.

Die Bewertungsniveaus des Fonds würden niedrig bleiben (11,72x KGV und 5,9x EV/EBITDA im Vergleich zum STOXX 600 mit 15,5x bzw. 10x), trotz eines EPS-Wachstumsprofils von +9% bis 2022 und einer durchschnittlichen Rendite von 3,37%. (Stand vom 10.01.2022) (24.01.2022/fc/a/f)


 

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