Deka-ConvergenceAktien-Fonds: 05/2021-Bericht, Zentralosteuropa und Griechenland bereiten Freude - Fondsanalyse


16.06.21 10:00
Meldung
 
München (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-ConvergenceAktien CF (ISIN LU0133666676 / WKN 940541 ) ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte, so die Experten von Deka Investment.


Das Fondsmanagement verfolge die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat zu investieren. Konvergenzstaaten seien vor allem diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben würden, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen. Daneben könnten auch Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Dem Fonds liege ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolge im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert würden. Ergänzend werde die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, werde der Index 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolge im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds lege mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin könnten Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In Mai habe sich die positive Stimmung an den osteuropäischen Börsen fortgesetzt. Russland habe von robusten Öl & Gas-Preisen profitiert. Bei einem Erdölpreis von über 60 US-Dollar würden die russischen Ölunternehmen zweistellige Dividendenrenditen verzeichnen. Zudem würden ESG-Investitionen die russischen Unternehmen nicht so hart treffen wie die europäischen Pendants. Auch der Rest des russischen Marktes habe insgesamt von der positiven Stimmung profitiert.

Die Türkei hingegen habe ein trauriges Bild abgegeben. Politisch habe sich das Land schon längst mit der Erdogan-Dogmatik ins Abseits gebracht. Auch die Beteiligung an fernen und nahen Konfliktherden sorge für Unsicherheit. Zudem stelle der personelle Austausch an der Zentralbankspitze nach Lust und Laune des Präsidenten die Zuverlässigkeit des hoch verschuldeten Landes in Frage. Die Türkische Lira sei weltweit eine der volatilsten Währungen. Der Fonds Deka-ConvergenceAktien bleibe vor diesem Hintergrund hier zurückhaltend positioniert.

Freude habe Zentralosteuropa und Griechenland bereitet. Ein hoher Anteil von Finanzwerten und Zyklikern spreche derzeit für diese Märkte, die von der allgemeinen zyklischen Erholung profitieren würden. (16.06.2021/fc/a/f)


 

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