Deka-Nachhaltigkeit Renten CF-Fonds: 05/2021-Bericht, leicht negatives Ergebnis - Fondsanalyse


14.06.21 08:30
Meldung
 
München (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) (ISIN LU0703711035 / WKN DK1A48 ) ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, so die Experten von Deka Investment.


Der Investmentfonds investiere nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt würden. Dazu würden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden solle in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen würden. Durch die NachhaltigkeitsAnalysewürden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen werde überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet seien (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), dürfe 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dem Fonds liege ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt "Top-Down" und "Bottom-Up"-Elemente kombiniere. Basis sei die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) werde verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar sei.

Weiterhin könnten Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten werde durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Der Monat Mai sei von steigenden Inflationssorgen und der damit verbundenen Diskussion um steigende Zinsen geprägt gewesen. Der europäische Anleihenmarkt von Titeln mit einer guten Bonität habe sich etwas schwächer entwickelt, während der Markt für hochverzinsliche Anleihen seitwärts tendiert habe. In einem eher anspruchsvollen Marktumfeld habe der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Renten den Monat mit einem leicht negativen Ergebnis abgeschlossen.

Positive Wertbeiträge im Fonds seien von den laufenden Erträgen gekommen, während die Ausweitung der Risikoaufschläge und der Zinseffekt eine negative Auswirkung auf die Wertentwicklung gehabt habe. Die Finanz-, Transport- und Medienwerte hätten auf Sektorebene einen positiven Gesamtbeitrag geleistet. Die gestiegenen Risikoprämien habe das Fondsmanagement für ausgewählte Zukäufe genutzt und an diversen Neuemissionen partizipiert u.a. einer Hybrid-Anleihe von Infineon sowie SES SA, einem Telekommunikationsunternehmen, die globale Breitbandkommunikationsdienste über Satelliten anbieten würden. Diese Anleihe habe eine attraktive Ausgestaltung von 5,5 Jahren mit einer Rendite von ca. 3% aufgewiesen.

Darüber hinaus habe der Fonds u.a. folgende Papiere erworben: Arcelik, ein türkischer Mischkonzern mit einem hervorragenden Nachhaltigkeitsrating von AAA bei MSCI, eine grüne Anleihe vom polnischen Energiekonzern PKN und eine attraktive Anleihe von Tritax, eine britische Immobiliengesellschaft. Die Zinssensitivität des Fonds (Duration) sei weiterhin moderat defensiv gewesen. Grundsätzlich sei der Fonds weiterhin offensiv positioniert und favorisiere Investments mit überdurchschnittlichen Marktchancen. (14.06.2021/fc/a/f)


 

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