LOYS Global L/S-Fonds: 05/2021-Bericht, Wertsteigerung von 0,3% - Fondsanalyse


16.06.21 11:00
Meldung
 
Oldenburg (www.fondscheck.de) - Die im LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993 / WKN A1JRB8 ) verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen, so die Experten von LOYS.


Das bedeute, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiere, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert sei (Long-Bias). Die Short-Seite werde dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolge über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindices der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergebe die Höhe des Long-Bias und werde Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S betrage diese im Schnitt 30%.

Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolge analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und ziele vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung werde dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Auch der Mai habe für den defensiv ausgerichteten LOYS Global LS einen positiven Verlauf genommen, sodass seit Jahresbeginn ein Nettozuwachs von ca. 9% zu vermelden sei. Im Ganzen habe sich das Börsenklima in den letzten vier Wochen von seiner wankelmütigen Seite gezeigt. Hierzu hätten maßgeblich unerwartet hoch ausgefallene Inflationszahlen beigetragen. Von den Notenbanken seien hierzu lediglich beschwichtigende Kommentare abgegeben worden, aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende habe sich deutlich erhöht. Auch aus dem Unternehmenssektor seien Klagen über steigende Preise von Vorprodukten, Frachtraten und Rohstoffen gekommen. Zugleich habe sich die Ansicht einer sich rasch dynamisierenden Konjunkturlage verfestigt, nachdem die Massenimpfungen in vielen Ländern klare Erfolge zeigen würden. In den kommenden Wochen hoffe das Fondsmanagement des LOYS Global LS von der besseren Konjunkturdynamik profitieren zu können. (Stand vom 11.06.2021) (16.06.2021/fc/a/f)


 

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