Metzler European Growth Sustainability-Fonds: 05/2021-Bericht, mehrere Anpassungen vorgenommen - Fondsanalyse


15.06.21 09:00
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Ziel des Metzler European Growth Sustainability/Class A (ISIN IE0002921868 / WKN 987736 ) ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, so die Experten von Metzler Asset Management.


Um dies zu erreichen, investiere der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio werde der Schwerpunkt auf Unternehmen liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet würden.

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes würden Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet, um unternehmensspezifische Risiken (z.B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z.B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Es werde ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem Nachhaltigkeitsfilter nachhaltig seien.

Dieser Filter umfasse folgende kontroverse Geschäftspraktiken und Geschäftsfelder:

- Sehr schwere Verstöße gegen internationale Normen, z.B. Prinzipien des UN Global Compact,
- Hoher Umsatzanteil durch Stromgewinnung aus thermaler Kohle oder Kohleabbau,
- Hoher Umsatzanteil durch Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (z.B. Fracking),
- Hoher Umsatzanteil durch die Produktion oder Handel von Tabakprodukten,
- Hoher Umsatzanteil durch die Produktion und Handel von Rüstungsgüter,
- Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren und/oder vertreiben würden.

Im Mai hätten sich die europäischen Börsen positiv entwickelt - der Index MSCI Europe habe bis zum Monatsende zugelegt. In lokalen Währungen hätten der US-Aktienmarkt und der japanische Aktienmarkt schlechter abgeschnitten als der europäische Markt. Die Wertentwicklung europäischer Wachstumsaktien habe die des gesamteuropäischen Marktes übertroffen.

Der Fonds habe von seiner Positionierung im Gesundheitssektor mit der Übergewichtung von Straumann Holding profitiert. Im Finanzsektor habe sich die Übergewichtung des schwedischen Unternehmensfinanzierers EQT bezahlt gemacht, im Energiesektor die Übergewichtung des norwegischen Energieunternehmens Neste.

Jedoch habe der Fonds unter der Übergewichtung im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter mit der Position in Delivery Hero SE, im Industriesektor unter der Übergewichtung des Hygienedienstleisters Rentokil Initial gelitten. In der Branche Rohstoffe habe die übergewichtete Aktie der finnischen UPM Kymmene belastet, die nach sehr starken Monaten leicht korrigiert habe.

Im Berichtszeitraum nahmen wir mehrere Anpassungen vor, so die Experten von Metzler Asset Management. So hätten die Experten eine Position in Davide Campari-Milano aufgebaut. Die Gruppe Campari vertreibe weltweit Spirituosen, Weine und nichtalkoholische Getränke. Ein weiterer Neukauf seien Aktien des Elektronikkonzerns Schneider Electric gewesen, der sich als Treiber der Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung auf die vier Endmärkte Buildings, Data Center, Infrastructure und Industry konzentriere. Im Gegenzug hätten die Experten die Titel von Delivery Hero und Weir verkauft. (Stand vom 31.05.2021) (15.06.2021/fc/a/f)


 

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