Metzler European Growth Sustainability-Fonds: 12/2021-Bericht, europäische Aktienmärkte erholt - Fondsanalyse


26.01.22 09:30
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Ziel des Metzler European Growth Sustainability/Class A (ISIN IE0002921868 / WKN 987736 ) ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, so die Experten von Metzler Asset Management.


Um dies zu erreichen, investiere der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio werde der Schwerpunkt auf Unternehmen liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet würden.

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes würden Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet, um unternehmensspezifische Risiken (z.B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z.B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Es werde ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem Nachhaltigkeitsfilter nachhaltig seien.

Dieser Filter umfasse folgende kontroverse Geschäftspraktiken und Geschäftsfelder:

- Sehr schwere Verstöße gegen internationale Normen, z.B. Prinzipien des UN Global Compact,
- Hoher Umsatzanteil durch Stromgewinnung aus thermaler Kohle oder Kohleabbau,
- Hoher Umsatzanteil durch Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (z.B. Fracking),
- Hoher Umsatzanteil durch die Produktion oder Handel von Tabakprodukten,
- Hoher Umsatzanteil durch die Produktion und Handel von Rüstungsgüter,
- Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren und/oder vertreiben würden.

Die europäischen Aktienmärkte hätten sich im Dezember nach der Korrektur im Vormonat wieder deutlich erholt. Dabei hätten sie sich besser als der japanische und der US-amerikanische Markt entwickelt. Europäische Wachstumsaktien hätten insgesamt etwas schwächer abgeschnitten als der gesamteuropäische Markt, nicht zuletzt aufgrund der aufkommenden Zins- und Inflationsdebatte.

Im Portfolio sei im Monatsverlauf die Positionierung nicht wesentlich geändert worden. Die Experten von Metzler Asset Management hätten lediglich ihre verbliebene kleine Position in der niederländischen Prosus aufgrund schwacher Aussichten und kontinuierlicher Schwäche ihrer Kernholding Tencent verkauft.

Der Fonds habe von seiner Positionierung im Grundstoffsektor profitiert; hier hätten der schweizerische Spezialist für Bauchemie Sika und der deutsche Industriegasespezialist Linde deutliche Kurszuwächse erzielt. Im Energiesektor habe die finnische Neste nach einer Phase schwacher Performance wieder positiv zur Fondsentwicklung beigetragen. Zudem habe der Fonds davon profitiert, dass er keine Positionen im Immobiliensektor gehalten habe, der im Berichtszeitraum an Wert verloren habe.

Negativ zur Wertentwicklung des Fonds habe beigetragen, dass die Benchmark-Schwergewichte Diageo (Spirituosenhersteller) und Airbus (Flugzeugbauer) nicht im Fonds enthalten gewesen seien - beide hätten merklich zugelegt. Der deutsche Spezialist für Kochboxen HelloFresh habe unter der Ankündigung weiterer Wachstumsinvestments gelitten, welche die Profitabilität der Firma für eine gewisse Zeit belasten würden. Zudem habe die schwedische EQT (Private Equity) nach einer langen Phase deutlicher Outperformance spürbar korrigiert. (Stand vom 30.12.2021) (26.01.2022/fc/a/f)


 

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