Der Übergang vom reinen Entwickler zum aktiven Produzenten zahlt sich für Almonty Industries aus. Nach dem operativen Start der Sangdong-Mine in Südkorea reagieren Analysten nun mit deutlichen Aufwärtsrevisionen ihrer Kursziele. Angesichts geopolitischer Spannungen und einer drohenden Verknappung auf dem Wolfram-Markt rückt die strategische Bedeutung des Unternehmens verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren.
Wichtige Eckdaten im Überblick:
* B. Riley Kursziel: Anhebung von 10,00 USD auf 17,00 USD
* DA Davidson Kursziel: 18,00 USD
* Produktionsstatus: Kommerzieller Abbau in Sangdong seit Dezember gestartet
* Großaktionär: VanEck hält ca. 11,24 Millionen Aktien (Wert: ~156 Mio. USD)
Analysten heben den Daumen
Am vergangenen Freitag sorgte B. Riley Securities für Optimismus am Markt. Die Experten bestätigten ihre Kaufempfehlung und schraubten das Kursziel von bisher 10,00 USD kräftig auf 17,00 USD nach oben. Diese Anpassung folgt auf eine ähnliche Bewegung von DA Davidson Anfang Februar, die das Ziel sogar bei 18,00 USD ansetzten.
Hintergrund der optimistischen Einschätzungen ist die erfolgreiche operative Umsetzung am Standort Sangdong sowie die historisch hohen Wolfram-Preise. Die Analysten sehen in der Kombination aus Produktionsbeginn und einem vorteilhaften Marktumfeld die Basis für eine Neubewertung des Titels. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen durch eine reibungslose Skalierung der Fördermengen nun kurzfristig bestätigen? Die bisherigen Daten zum Produktionsanlauf deuten darauf hin, dass Almonty die kritische Phase der Inbetriebnahme erfolgreich gemeistert hat.
Strategisches Gegengewicht zu China
Die fundamentale Story von Almonty gewinnt durch die Lage auf dem Rohstoffmarkt an Tiefe. China kontrolliert derzeit den Großteil der weltweiten Wolfram-Vorräte und hat zuletzt Exportbeschränkungen erlassen. Die Sangdong-Mine gilt als eine der größten Lagerstätten außerhalb Chinas und wird damit zu einem sicherheitspolitisch relevanten Aktivposten für westliche Lieferketten.
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Besonders brisant: Ab dem Jahr 2027 greift in den USA ein Verbot für den Einsatz von chinesischem Wolfram in der Rüstungsbeschaffung. Da Almonty bereits im vergangenen Dezember die ersten Erzmengen gefördert und den Übergang zur aktiven Produktion vollzogen hat, besetzt das Unternehmen eine Schlüsselposition für die Versorgungssicherheit.
Vertrauen durch institutionelle Investoren
Dass es sich hierbei nicht nur um spekulative Erwartungen handelt, zeigt der Blick auf die Aktionärsstruktur. Mit VanEck Associates Corporation ist ein prominenter institutioneller Anleger massiv investiert. Die Position von rund 11,24 Millionen Aktien unterstreicht den hohen Überzeugungsgrad professioneller Geldgeber.
Zum Handelsschluss am vergangenen Freitag notierte das Papier an der NASDAQ bei 13,84 USD, während es an der Heimatbörse in Toronto bei 18,83 CA$ aus dem Handel ging. Die aktuelle Marktbewertung spiegelt das gestiegene Interesse wider, lässt aber im Vergleich zu den neuen Kurszielen der Analysten weiterhin Spielraum. Die kommenden Monate werden im Zeichen der weiteren Produktionsausweitung in Südkorea stehen, während die globale Knappheit die Preisdynamik bei Wolfram voraussichtlich weiter stützt.
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