Almonty Aktie: 300-Millionen-Rückkauf bis August 2029
Almonty startet Aktienrückkauf über 300 Mio. US-Dollar und treibt Delisting voran. Umsatz vervierfacht sich dank Sangdong-Mine.
Kurz zusammengefasst
- Rückkauf von 5 Prozent der Aktien
- Delisting in Toronto und Australien
- Umsatzsprung um 498 Prozent
- Kaufempfehlung mit 30 Dollar Kursziel
Almonty Industries treibt seinen Rückzug von den öffentlichen Börsenplätzen mit einer ungewöhnlichen Maßnahme voran: Das Board hat ein Rückkaufprogramm für bis zu 14,4 Millionen eigene Aktien genehmigt, umgerechnet rund 5 Prozent des ausstehenden Kapitals. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 300 Millionen US-Dollar. Start ist der 24. August, das Programm läuft bis zum 24. August 2029.
Delisting-Welle begleitet den Rückkauf
Der Rückkauf fällt in eine Phase, in der sich Almonty von mehreren Handelsplätzen zurückzieht. Die Aktie wurde bereits Ende Juli von der Toronto Stock Exchange genommen, das Delisting wurde zum Handelsschluss am 31. Juli wirksam.
Nun folgt die Australische Wertpapierbörse: Die dortige Notierung der CDIs wird zum Handelsschluss am 28. August ausgesetzt, das offizielle Delisting erfolgt zum 1. September. In diesem Kontext wirkt der milliardenschwere Rückkauf wie ein Signal an verbleibende Aktionäre, dass das Management trotz des Rückzugs von den Nebenbörsen von der Bewertung des Unternehmens überzeugt ist.
Sangdong treibt operative Zahlen
Getragen wird diese Zuversicht von der Entwicklung der Sangdong-Mine in Südkorea. Die Anlage befindet sich in der Inbetriebnahme- und Hochlaufphase, seit Juni wird gelagertes Roherz durch die Verarbeitungsanlage geführt, um verkaufsfähiges Wolframkonzentrat zu produzieren.
Die Auswirkungen zeigten sich bereits in den Zahlen zum zweiten Quartal, die das Unternehmen am 11. August vorlegte: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 498 Prozent auf 43,0 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 181,8 Millionen US-Dollar, wobei allein 173,1 Millionen US-Dollar auf nicht zahlungswirksame Gewinne aus der Neubewertung von Derivaten entfielen. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 58,2 Millionen US-Dollar ausgewiesen.
Ergänzend zu den operativen Fortschritten hatte Almonty bereits Mitte Juli seinen langfristigen Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders LLC nachgebessert: Die Laufzeit wurde um sechs Jahre auf insgesamt 21 Jahre verlängert, die vertraglich gesicherten Volumina der ersten Ausbauphase stiegen um 40 Prozent auf 4,41 Millionen MTU.
Zusätzlich zahlte das Unternehmen Mitte Juli einen Kredit bei der KfW IPEX-Bank über 14,66 Millionen Euro vollständig zurück, seither hat die Aktie rund 21,4 Prozent an Wert verloren.
Analysten bleiben trotz Volatilität konstruktiv
Am 20. August aktualisierte Matthias Greiffenberger von GBC AG seine Einschätzung zu Almonty, bestätigte die Kaufempfehlung und nannte ein Kursziel von 30,00 US-Dollar bis Ende 2027. Als Begründung führte er den Übergang der Sangdong-Mine in die aktive Produktion sowie außergewöhnlich unterstützende Rahmenbedingungen am Wolframmarkt an.
Index-Aufnahme unterstreicht wachsende Bedeutung
Ende Juni war Almonty im Zuge der jährlichen Index-Neuzusammensetzung sowohl in den Russell 1000 als auch in den breiter gefassten Russell 3000 aufgenommen worden. Solche Index-Aufnahmen ziehen in der Regel passive Mittelzuflüsse nach sich, da entsprechende Fonds ihre Portfolios nachbilden müssen.
Für Anleger bleibt die kommende Woche der entscheidende Termin: Mit dem Start des Rückkaufprogramms am 24. August und dem parallel laufenden Rückzug von der australischen Börse bündeln sich gleich zwei strukturelle Ereignisse, die die Handelsdynamik der Aktie in den kommenden Wochen prägen dürften.
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