Almonty Aktie: Kursziel auf 38,90 CAD angehoben
Almonty Industries sichert sich einen milliardenschweren Langzeitvertrag und startet die Produktion in Südkorea. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial.
Kurz zusammengefasst
- Milliardenschwerer Liefervertrag über 21 Jahre
- Produktionsstart in der Sangdong-Mine
- Kursziel auf 38,90 CAD angehoben
- Rückzug von der Torontoer Börse
Almonty Industries gewinnt am Dienstag 6,86 Prozent und schließt bei 20,87 kanadischen Dollar. Der Sprung kommt nicht von ungefähr: Der Wolfram-Produzent hat gerade einen milliardenschweren Liefervertrag neu verhandelt und meldet den Start der Produktion an seiner Schlüsselmine in Südkorea.
Sphene Capital hebt das Kursziel für die Aktie an. Analyst Peter Thilo Hasler sieht nun 38,90 CAD statt zuvor 37,40 CAD. Bei einem aktuellen Kurs von 20,87 CAD entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 86 Prozent auf Sicht von 36 Monaten.
Neuer Vertrag sichert Cashflow über zwei Jahrzehnte
Auslöser der Kurszielanhebung ist eine überarbeitete Liefervereinbarung mit Global Tungsten & Powders, einer Tochter der Plansee Group. Der Vertrag läuft künftig 21 Jahre statt der bisherigen Laufzeit. Er deckt rund 90 Prozent der Wolframkonzentrat-Produktion aus Phase I der Sangdong-Mine in Südkorea ab.
Hasler hebt vor allem die verbesserte Preisformel und die höheren Liefermengen hervor. Beides schaffe mehr Planungssicherheit für künftige Cashflows. Für ein Bergbauunternehmen in der Hochlaufphase ist das ein seltener Vorteil.
Sangdong-Mine startet die Produktion
Parallel zur Vertragsnews vollzieht Almonty einen operativen Wechsel. Die Sangdong-Mine hat die Entwicklungsphase verlassen und verarbeitet seit Juni erste Erzmengen. Die neu in Betrieb genommene Aufbereitungsanlage verarbeitet zunächst einen bestehenden Vorrat von etwa 139.700 Tonnen Rohgestein.
Dieser Schritt markiert den Übergang vom Bauprojekt zum aktiven Zulieferer. Bei voller Auslastung soll Phase I der Mine jährlich rund 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat liefern. Damit positioniert sich Almonty als einer der wenigen Anbieter außerhalb Chinas.
Rückzug von der Toronto-Börse
Almonty kündigt zudem den freiwilligen Rückzug von der Toronto Stock Exchange bis Ende Juli 2026 an. Die Notierung konzentriert sich künftig vollständig auf den Nasdaq Capital Market unter dem Ticker ALM. Das Management begründet den Schritt mit sinkenden Verwaltungskosten.
Der Großteil des täglichen Handelsvolumens läuft ohnehin bereits über die Nasdaq. Die Doppelnotierung sei damit zunehmend überflüssig geworden, so das Unternehmen.
Volatiler Kurs trotz starker Jahresbilanz
Trotz der positiven Nachrichtenlage bleibt der Kurs schwankungsanfällig. In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie rund 20,89 Prozent, nachdem sie sich zuvor deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 4,36 CAD entfernt hatte. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von 72,91 Prozent zu Buche.
Die Nachfrage nach Wolfram bleibt robust, getrieben von Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen aus China stärken zusätzlich die strategische Bedeutung westlich orientierter Anbieter wie Almonty. Neben Südkorea treibt das Unternehmen mit dem Gentung-Browns-Lake-Projekt in Montana ein weiteres Standbein voran — ein möglicher Produktionsstart könnte dort bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen.
Analysten stufen die aktuell negativen operativen Cashflows als typisch für ein Bergbauunternehmen im Übergang zur Vollproduktion ein. Die Frage, wie schnell sich die Sangdong-Mine in stabile Erlöse übersetzt, dürfte die kommenden Quartale prägen.
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