Die Alphabet-Aktie erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung, nachdem Citizens JMP das Rating von "Market Perform" auf "Market Outperform" angehoben hat. Das Kursziel wurde auf 220 Dollar festgesetzt – ein deutliches Signal des Vertrauens in die KI-Strategie des Tech-Riesen.
Der Grund für den Optimismus ist durchaus nachvollziehbar: Googles KI-Überblicke (AI Overviews) entwickeln sich zum Wachstumsmotor. Nach der allgemeinen Verfügbarkeit im Mai in den USA führten die intelligenten Suchantworten bereits zu einem Anstieg der Suchanfragen um zehn Prozent.
Nutzerbasis explodiert – OpenAI weit abgeschlagen
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Während OpenAI mit seinen 800 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern beeindruckt, verfügt Google über mehr als fünf Milliarden aktive Nutzer. Ein Vorsprung, der schwer aufzuholen ist.
Citizens JMP prognostiziert eine explosive Expansion der AI Overviews: Von 1,5 Milliarden monatlichen Nutzern im ersten Quartal 2025 auf vier Milliarden bis zum dritten Quartal. Das entspricht einer Abdeckung von etwa zwei Dritteln aller Suchanfragen.
Strategische Partnerschaften als Wachstumstreiber
Parallel verstärkt Alphabet seine Position im Bildungssektor. Die Zusammenarbeit mit Pearson zur Entwicklung KI-gestützter Lernprodukte zeigt die Vielseitigkeit der Google-KI-Plattform. Besonders der K-12-Bereich, also die Schulbildung von der Grundschule bis zum Abitur, steht im Fokus.
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Diese Diversifikation könnte sich als kluger Schachzug erweisen. Während die Konkurrenz auf allgemeine KI-Anwendungen setzt, erschließt Google gezielt lukrative Nischenmärkte.
Bewertung bleibt attraktiv trotz Kursgewinne
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 und einem PEG-Ratio von nur 0,5 erscheint die Bewertung weiterhin attraktiv. Das Umsatzwachstum von 13 Prozent im Jahresvergleich untermauert die solide Geschäftsentwicklung.
Die Analysten sehen KI mittlerweile als Rückenwind für Google statt als Bedrohung. ChatGPT mag zwar Marktanteile erobern, doch mit geschätzten 20 Millionen zahlenden Abonnenten bleibt der Einfluss überschaubar. Googles Dominanz in der Internetsuche scheint vorerst ungebrochen.
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