Die Aktionäre haben ein deutliches Zeichen gesetzt und den Weg für das ambitionierte Nolans-Projekt geebnet. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Investoren auf der heutigen Hauptversammlung der geplanten Kapitalmaßnahme zu, die dem Unternehmen frisches Eigenkapital in Höhe von rund 525 Millionen AUD sichert. Damit ist ein entscheidender Meilenstein erreicht, um das Seltenerd-Projekt in Richtung Produktionsreife zu führen – doch was bedeutet das konkret für die Finanzierungsstruktur?
Klare Mehrheit für Kapitalerhöhung
Auf der Hauptversammlung am heutigen Freitag herrschte große Einigkeit. Alle vier Beschlussvorlagen wurden mit deutlichen Mehrheiten angenommen. Besonders die Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans (Share Purchase Plan, SPP) erhielt mit fast 96 Prozent Zustimmung starken Rückhalt. Auch die beiden Tranchen der institutionellen Platzierung wurden mit über 87 Prozent der Stimmen genehmigt. Dieses Mandat ermöglicht es dem Management nun, die Finanzierung final umzusetzen und die Bilanz für die anstehenden Investitionen zu stärken.
Hancock Prospecting wird größter Aktionär
Kernstück der Kapitalmaßnahme ist eine zweistufige Platzierung bei institutionellen Anlegern im Gesamtvolumen von rund 475 Millionen AUD. Der Ausgabepreis liegt bei 0,28 AUD je Aktie. Ein wesentlicher Aspekt dieser Transaktion ist das massive Engagement von Hancock Prospecting. Die Investmentgesellschaft beteiligt sich mit 125 Millionen AUD an der Kapitalerhöhung.
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Nach Abschluss der Transaktion wird Hancock Prospecting rund 15,7 Prozent der Anteile halten und damit zum größten Einzelaktionär von Arafura aufsteigen. Die Abwicklung der zweiten Tranche der Platzierung, die ein Volumen von rund 351,6 Millionen AUD umfasst, wird für den 11. Dezember erwartet.
Fremdkapital und Zeitplan
Flankiert wird das neue Eigenkapital durch bestätigte Kreditzusagen. Export Development Canada (EDC) verlängerte erst kürzlich die Kreditgenehmigung über 300 Millionen USD. Zusammen mit den Zusagen anderer Geldgeber, darunter Export Finance Australia und diverse Geschäftsbanken wie die KfW IPEX-Bank, steht das Fremdfinanzierungspaket. Damit hat das Unternehmen das Finanzierungsrisiko für die Entwicklung des Projekts 135 Kilometer nördlich von Alice Springs erheblich reduziert.
Das Management nutzt die frischen Mittel für die Kapitalkosten des Projekts sowie zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs. Das Ziel ist klar definiert: Die finale Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) soll im ersten Quartal 2026 fallen. Parallel dazu läuft noch der Aktienkaufplan für Bestandsaktionäre, dessen Ergebnisse voraussichtlich am 15. Dezember veröffentlicht werden.
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