Gold und Goldaktien schwach, Verfassungsgericht kollabiert



11:07 18.06.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.790 auf 1.774 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.785 $/oz um 33 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen weltweit zurück.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesverfassungsgericht lehnt einen Eilantrag der AfD gegen die Unterzeichnung des Ratifizierungsgesetzes für den EU-Corona-Hilfsfonds ab. Der Eilantrag habe sich erledigt, da Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterschrieben hat, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen anderen Eilantrag dagegen abgewiesen hatte.

Der begründete Eilantrag der AfD wird demnach abgelehnt, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner bereits ein verfassungswidriges Gesetz unterschrieben hat, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen unbegründeten anderen Eilantrag abgewiesen hat.

Papst Benedikt XVI.: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis gegen einen festeren Dollar nach (aktueller Preis 48.194 Euro/kg, Vortag 48.725 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 26,20 $/oz, Vortag 27,06 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.064 $/oz, Vortag 1.115 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 2.480 $/oz, Vortag 2.704 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,68 $/barrel, Vortag 74,24 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex bricht um 5,8 % oder 8,9 auf 145,2 Punkte ein. Bei den Produzenten fallen Yamana 7,8 % und Newmont 7,0 %. Bei den kleineren Werten geben Orla 7,7 %, Alamos 7,5 % und Seabridge 7,3 % nach. Bei den Silberwerten verlieren Hecla 9,1 %, Coeur 7,5 % und Silver Bull 7,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Impala fallen 6,7 %, Sibanye 6,5 % und DRD 5,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Pantoro 6,4 %, Aurelia 5,1 % und Wiluna 3,2 %. Gegen den Trend ziehen Dacian 7,3 %, Tribune 4,2 % und Alkane 3,8 % an. Bei den Explorationswerten verliert Venus 10,3 %. Bellevue steigen 7,4 % und Oklo 4,6 %. Bei den Metallwerten gibt Paladin 4,2 % nach. Mt Gibson verbessern sich 4,6 % und Grange 2,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,9 % auf 184,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Dacian (+7,3 %), Tribune (+4,2 %), Gascoyne (+3,1 %) und Capricorn (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Torex (-6,3 %), Pretium (-6,1 %) und B2 Gold (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 193,07 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück (+13,4 %). Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds um 1,1 % und vergrößert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+13,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 93,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+22,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 139,9 auf 155,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)


Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 58,30 Euro. Bester Fondswert ist heute Tribune (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hecla (-9,1 %), Coeur (-7,5 %) und First Majestic (-7,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 59,86 Euro und entwickelt sich schlechter als der Hui-Vergleichsindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 7,3 % zulegen (Hui-Vergleichsindex +6,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 161,0 auf 178,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Gewinn im Jahr 2021: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,2 % auf 63,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+7,4 %), Dacian (+7,3 %) und Capricorn (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-11,0 %), Aurelia (-5,1 %) und Karora (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 66,00 Euro und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 22,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex +10,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 16,3 auf 20,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Über den Autor
 
Autor: Martin Siegel Martin Siegel,
STABILITAS FONDS

Martin Siegel leitet seit 2011 die operativen Geschäfte und die Beratung der Stabilitas-Rohstofffonds. Zuvor zeichnete er bereits für die Portfolioberatung des Stabilitas - Pacific Gold + Metals verantwortlich, der sich 2009 zum erfolgreichsten deutschen Goldminenaktienfonds entwickelte. Von 1998 bis 2008 hat Martin Siegel den PEH-Q-Goldmines beraten, der 2001 und 2007 jeweils als bester Goldminenfonds ausgezeichnet wurde. Martin Siegel ist nicht nur ein erfahrener Spezialist für das weltweite Rohstoff- und Minengeschäft.

Im Jahr 2006 gründete er die Handelsfirma Westgold, die sich in wenigen Jahren zu einem der größten Goldhändler in Deutschland entwickelt hat.

Martin Siegel ist Autor von insgesamt 8 Büchern, die sich mit der Analyse des Goldmarktes und Investitionsmöglichkeiten in Goldminenaktien beschäftigen. Zwischen 1988 und 2007 hat er zudem die Zeitschift „Goldmarkt“ herausgegeben.

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