Goldaktien weltweit etwas freundlicher



09:36 28.06.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.834 auf 1.823 $/oz nach. Heute Morgen befestigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.828 $/oz um 8 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

18 Flüchtlinge sterben bei der Verteidigung der spanischen Grenze in Melilla (Nordafrika). Zudem werden 63 Flüchtlinge und 140 marokkanische Polizisten verletzt.

Bild.de: „Paar hat Kind für Organhandel nach England geschmuggelt“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 55.530 Euro/kg, Vortag 55.905 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 21,27 $/oz, Vortag 21,44 $/oz). Platin taucht im gestrigen New Yorker Handel kurz unter die 900 $/oz-Marke und erholt sich wieder (aktueller Preis 909 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.828 $/oz, Vortag 1.879 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 116,97 $/barrel, Vortag 112,88 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % oder 0,9 auf 120,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 2,1 %. Newmont gibt 0,6 % nach. Bei den kleineren Werten können Calibre 10,4 %, Monument 5,3 % und New Gold 5,2 % zulegen. Intern. Tower Hill gibt 5,3 % nach. Bei den Silberwerten verbessert sich Metallic 4,0 %. Aurcana fallen 13,3 %, Silver Bull 5,7 % und Gatos 5,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Harmony steigen 4,0 % und Anglogold 2,3 %. Impala verliert 3,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Resolute 8,9 %, Northern Star 6,1 % (Vortag -12,1 %) und Aurelia 5,7 %. Pantoro fallen 7,1 %, Capricorn 3,8 % und St Barbara 3,5 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Auteco 12,5 % und Focus 3,7 %. Nexus fallen 11,9 %, Venus 11,1 % und Calidus 7,7 %. Bei den Metallwerten können Mincor 6,3 %, Mt Gibson 5,8 % und Grange 5,2 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9 % auf 166,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+12,5 %), Resolute (+8,9 %) und Aurelia (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Calidus (-7,7 %), Capricorn (-3,8 %) und St Barbara (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6 % auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Index (-11,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0 % (Xau-Index +3,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2 % vom Xau-Index (+9,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)


Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 3,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,4 % auf 44,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+5,7 %), Westgold (+3,7 %) und West African (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gatos (-5,6 %), New Pacific (-5,1 %) und SSR (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3 % auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3 % hinter dem Hui-Index zurück (+4,1 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,3 % auf 48,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+12,5 %), Resolute (+8,9 %) und Mincor (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-7,9 %), Matador (-6,9 %) und Hot Chili (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Ventureindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5 % auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Ventureindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3 % (TSX-Ventureindex (-23,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 4,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Über den Autor
 
Autor: Martin Siegel Martin Siegel,
STABILITAS FONDS

Martin Siegel leitet seit 2011 die operativen Geschäfte und die Beratung der Stabilitas-Rohstofffonds. Zuvor zeichnete er bereits für die Portfolioberatung des Stabilitas - Pacific Gold + Metals verantwortlich, der sich 2009 zum erfolgreichsten deutschen Goldminenaktienfonds entwickelte. Von 1998 bis 2008 hat Martin Siegel den PEH-Q-Goldmines beraten, der 2001 und 2007 jeweils als bester Goldminenfonds ausgezeichnet wurde. Martin Siegel ist nicht nur ein erfahrener Spezialist für das weltweite Rohstoff- und Minengeschäft.

Im Jahr 2006 gründete er die Handelsfirma Westgold, die sich in wenigen Jahren zu einem der größten Goldhändler in Deutschland entwickelt hat.

Martin Siegel ist Autor von insgesamt 8 Büchern, die sich mit der Analyse des Goldmarktes und Investitionsmöglichkeiten in Goldminenaktien beschäftigen. Zwischen 1988 und 2007 hat er zudem die Zeitschift „Goldmarkt“ herausgegeben.

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