Arafura: Hauptversammlung entscheidet am 2. Juli
Aktionäre von Arafura Rare Earths stimmen im Juli über die zweite Tranche der Kapitalerhöhung für das Nolans-Projekt ab.
Kurz zusammengefasst
- Institutionelle Platzierung über 350 Mio. AUD
- Abschlag von 16,1 Prozent auf Aktienkurs
- Aktionärsvotum am 2. Juli entscheidend
- Pro-forma-Kasse von 1,34 Mrd. AUD geplant
Die Finanzierung des Nolans-Projekts rückt näher – aber das letzte Wort haben die Aktionäre. Arafura Rare Earths hat Zusagen für eine institutionelle Platzierung über 350 Millionen Australische Dollar erhalten. Der Platzierungspreis liegt bei 0,26 AUD je Aktie.
Ein Abschlag von 16,1 Prozent auf den letzten Schlusskurs von 0,31 AUD. Die nächsten Wochen entscheiden, ob die restlichen Tranchen durchkommen.
Zwei Tranchen, ein Ziel
Die Platzierung läuft in zwei Schritten. Tranche eins bringt rund 175,5 Millionen AUD ein, die Abwicklung ist für den 28. Mai geplant. Die neuen Aktien sollen ab dem 29. Mai gehandelt werden.
Tranche zwei über knapp 174,5 Millionen AUD steht noch unter Vorbehalt. Sie erfordert die Zustimmung der Aktionäre. Dafür ist eine außerordentliche Hauptversammlung am 2. Juli angesetzt. Die Abwicklung wäre für den 8. Juli vorgesehen, der Handelsstart für den Folgetag.
Die vollständige Platzierung umfasst rund 1,35 Milliarden neue Aktien. Das verwässert bestehende Anteile erheblich.
Privatanleger können einsteigen
Parallel läuft ein Share Purchase Plan für berechtigte Aktionäre in Australien und Neuseeland. Ziel sind rund 25 Millionen AUD – zum gleichen Preis von 0,26 AUD wie die institutionelle Platzierung.
Das SPP ist nicht unterzeichnet. Arafura kann den Betrag kürzen oder ganz absagen. Berechtigte Anleger können bis zu 30.000 AUD zeichnen, gebührenfrei.
Der Prospekt soll am 3. Juni veröffentlicht werden. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 7. Juli, die neuen Aktien kämen am 15. Juli in den Handel.
Kassenbestand aufgestockt
Nach Abschluss der Platzierung und der Zusagen von Eckinvestoren – darunter Export Finance Australia, der German Raw Materials Fund und die National Reconstruction Fund Corporation – würde Arafura über eine Pro-forma-Kasse von rund 1,341 Milliarden AUD verfügen. Stand 31. März.
Das Geld deckt den Eigenkapitalanteil für das Nolans-Projekt. Frühere Mittelzuflüsse aus dem vierten Quartal 2025 und verbindliche Equity-Zusagen fließen ebenfalls mit ein.
Die Zusagen von EFA, KfW und NRFC stehen noch unter Bedingungen.
Der 2. Juli wird zum entscheidenden Datum. Dann stimmen die Aktionäre über Tranche zwei, das SPP und die Beteiligung von Direktoren ab. Genehmigen sie die Emissionen, ist der Finanzierungspfad für das Seltene-Erden-Projekt klar – bei deutlich höherer Aktienanzahl.
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