Arafura Rare Earths Aktie: Hancock Prospecting zeichnet 85 Millionen
Arafura Rare Earths bietet Aktionären Teilnahme an Kapitalerhöhung zum institutionellen Preis von 0,26 AUD an.
Kurz zusammengefasst
- Retail-Phase der Kapitalerhöhung gestartet
- Ausgabepreis bei 0,26 australischen Dollar
- Institutionelle Tranche bringt 350 Millionen Dollar
- Erlös für Nolans-Projekt vorgesehen
Arafura Rare Earths hat die Retail-Phase seiner bislang größten Kapitalerhöhung eingeläutet. Seit Anfang Juni 2026 können berechtigte Aktionäre im Rahmen eines Share Purchase Plans neue Anteile zeichnen — zum selben Preis, den institutionelle Investoren bereits im Mai akzeptiert haben.
Aktionäre erhalten Zugang zum Placement-Preis
Der Share Purchase Plan zielt auf rund 25 Millionen australische Dollar vor Kosten ab. Berechtigte Aktionäre mit registrierter Adresse in Australien oder Neuseeland können bis zu 30.000 australische Dollar in neue Aktien investieren, zum Ausgabepreis von 0,26 australischen Dollar je Aktie — ohne Maklergebühren oder Transaktionskosten.
Das Angebot ist nicht garantiert gezeichnet. Der tatsächlich eingesammelte Betrag kann unter dem Ziel von 25 Millionen Dollar bleiben, und Arafura behält sich vor, Zeichnungen anteilig zu kürzen.
Institutionelle Tranche setzt den Rahmen
Das Retail-Angebot folgt auf eine bereits laufende institutionelle Platzierung in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Millionen australischen Dollar — verteilt auf etwa 1,346 Milliarden neue Aktien, ebenfalls zu 0,26 Dollar. Die erste Tranche bringt rund 175,5 Millionen Dollar vor Kosten, die zweite Tranche von rund 174,5 Millionen Dollar steht noch unter Aktionärsvorbehalt.
Hancock Prospecting hat sich zur Zeichnung von rund 85 Millionen Dollar verpflichtet, was nach Abschluss der Platzierung einem Anteil von etwa 17,5 Prozent entspräche. Nach Abwicklung der Platzierung und der Cornerstone-Investoren — darunter Export Finance Australia, der Deutsche Rohstofffonds (KfW) und die National Reconstruction Fund Corporation — rechnet Arafura mit einem Pro-forma-Kassenbestand von rund 1,341 Milliarden australischen Dollar vor Kosten.
Nolans-Projekt als Ziel der Finanzierung
Der Erlös aus Platzierung und Share Purchase Plan soll gemeinsam mit rund 430 Millionen Dollar aus bindenden Eigenkapitalzusagen der Cornerstone-Investoren sowie rund 481 Millionen Dollar, die bereits im vierten Quartal 2025 eingeworben wurden, die gesamte Eigenkapitalkomponente für die Entwicklung des Nolans-Projekts abdecken. Arafura betont ausdrücklich, dass die laufende Kapitalmaßnahme die bereits genehmigte Finanzierungsstruktur vervollständigt — kein neues Projektvorhaben steht dahinter.
Für Aktionäre ist das eine wichtige Unterscheidung: Die Verwässerung durch die Platzierung allein umfasst 1,346 Milliarden neue Aktien. Der Share Purchase Plan kann diesen Effekt je nach Nachfrage noch ausweiten.
Retail-Nachfrage als nächster Signalgeber
Ein vollständig gezeichneter Share Purchase Plan würde die Bruttoerlöse aus Platzierung und SPP auf insgesamt rund 375 Millionen australische Dollar heben. Ob Retail-Investoren bereit sind, denselben Preis zu zahlen wie institutionelle Großanleger, wird sich bis zum Ende der Zeichnungsfrist zeigen — und dürfte als Stimmungsindikator für das Vertrauen in den Nolans-Zeitplan gelten.
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