Arista Networks liefert solide Quartalszahlen ab, doch der Markt reagiert verhalten. Während die Cloud-Netzwerkspezialistin erstmals die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke knackt, sorgt die aktuelle Kursentwicklung für Stirnrunzeln.
Rekordzahlen mit kleinen Schönheitsfehlern
Die Q1-Zahlen des Unternehmens können sich sehen lassen:
- Umsatz: 2,005 Mrd. $ (+27,6% zum Vorjahr)
- GAAP-Nettogewinn: 813,8 Mio. $ (0,64 $ pro Aktie)
- Non-GAAP-Gewinn je Aktie: 0,65 $ (übertrifft Analystenschätzungen von 0,59 $)
Besonders sticht die Margenstärke hervor: Die GAAP-Bruttomarge lag bei robusten 63,7%. CEO Jayshree Ullal betont weiterhin die starke Nachfrage von KI-, Cloud- und Enterprise-Kunden. Finanzchefin Chantelle Breithaupt verweist zudem auf ein Rekord-Aktienrückkaufprogramm von 787 Mio. $ – mit einem neuen 1,5-Mrd.-$-Programm in der Pipeline.
Paradoxe Marktreaktion
Trotz der soliden Zahlen zeigt die Aktie Schwäche:
- Nachbörslich am Veröffentlichungstag: -3,8%
- Folgetag: -4,76%
- Aktuell (heute): Leichte Erholung um 0,8%
Interessant: DigitalBridge Group hat seine Position im vierten Quartal um satte 314,1% aufgestockt. Andere institutionelle Investoren folgten diesem Beispiel – ein klares Votum der Profis?
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Weichenstellungen für die Zukunft
Während sich das Unternehmen personell neu aufstellt (Rechtschef Marc Taxay geht, Nachfolger Sean Christofferson übernimmt), gibt der Ausblick Grund zum Optimismus – aber auch zur Vorsicht:
- Q2-Prognose: 2,1 Mrd. $ Umsatz (ca. +5% gegenüber Q1)
- Erwartete Non-GAAP-Margen: 63% (Brutto) und 46% (operativ)
- Ganzjahresziel: +17% Umsatzwachstum
Doch Schatten legt die Warnung vor möglichen Zollauswirkungen auf die Lieferketten und Margen. Vor allem die unsichere Handelspolitik unter Trump könnte hier zum Stolperstein werden.
Die entscheidende Frage: Kann Arista Networks seine starke Performance trotz makroökonomischer Widrigkeiten fortsetzen? Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die aktuellen Kursrücksetzer eine Einstiegsgelegenheit oder Vorbote weiterer Schwäche sind.
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