AST SpaceMobile Aktie: Mike Crawford hebt auf Buy
Nach deutlichem Kursverlust erhält AST SpaceMobile positive Analystenbewertungen. Finanzierung und Satellitenausbau schreiten planmäßig voran.
Kurz zusammengefasst
- Analysten stufen AST SpaceMobile hoch
- Kursziel von bis zu 100 US-Dollar
- Satellitenstart für August geplant
- Umsatzprognose steigt auf Milliardenhöhe
Nach einem massiven Kursrückgang in den vergangenen Monaten hat die Aktie von AST SpaceMobile am Freitag eine deutliche Gegenbewegung eingeleitet. Ausgelöst wurde das Kaufinteresse durch mehrere optimistische Analystenbewertungen, die das Unternehmen trotz der jüngsten Volatilität als führenden Akteur im Bereich der satellitengestützten Mobilfunkversorgung positionieren.
Optimismus nach Analysten-Upgrades
Maßgeblich für die positive Stimmung war eine Hochstufung durch B. Riley Securities. Der Analyst Mike Crawford hob das Rating für AST SpaceMobile am 17. Juli von „Neutral“ auf „Buy“ an und bestätigte ein Kursziel von 85 US-Dollar. Crawford begründete diesen Schritt mit einem deutlich verbesserten Chance-Risiko-Verhältnis, nachdem die Aktie im vorangegangenen Halbjahr rund 44 Prozent an Wert verloren hatte. Der Analyst betonte, dass das Unternehmen nun voll finanziert sei, um sein globales Satellitennetzwerk zu realisieren.
Parallel dazu startete das Analysehaus Piper Sandler die Abdeckung des Sektors für kommerzielle Raumfahrt. Analyst Alexander Potter stufte AST SpaceMobile dabei mit „Overweight“ und einem Kursziel von 100 US-Dollar ein. In seinem Bericht hob Potter hervor, dass AST SpaceMobile das sauberste Risiko-Rendite-Profil unter den großen börsennotierten Weltraumunternehmen aufweise. Besonders das Geschäftsmodell, das auf Partnerschaften mit etablierten Mobilfunkanbietern wie AT&T, Verizon und Vodafone setzt, statt mit ihnen zu konkurrieren, wurde positiv hervorgehoben. Piper Sandler prognostiziert, dass die Nutzerbasis innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 45 Millionen Abonnenten ansteigen könnte.
Finanzierung und Ausbau der Satellitenkonstellation
Der Schlusskurs am Freitag lag bei 50,70 €, was einem Zuwachs von 5,41 % gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieses jüngsten Aufschlags notiert das Papier noch immer rund 55,76 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 114,60 €. Ein wesentlicher Grund für den vorangegangenen Druck auf den Aktienkurs war die Ankündigung einer privaten Platzierung von Wandelanleihen im Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Diese Anleihen sind mit 1,625 % verzinst und haben eine Laufzeit bis 2034. Während diese Maßnahme zunächst Verwässerungsängste schürte, werten Analysten sie nun als wichtigen Schritt zur langfristigen Absicherung der Liquidität.
Operativ schreitet der Ausbau der Satellitenflotte voran. Nach der erfolgreichen Stationierung von BlueBird 10 bereitet das Unternehmen den Start der Satelliten BlueBird 11 bis 13 vor, der bereits für Anfang August auf einer Falcon 9-Rakete von SpaceX geplant ist. Bis Anfang 2027 strebt AST SpaceMobile eine Konstellation von insgesamt 45 Satelliten an. Ein erster kommerzieller Beta-Dienst in Nordamerika soll bereits verfügbar sein, sobald etwa 20 Satelliten im Orbit sind.
Langfristige Umsatzpotenziale und Marktaussichten
Obwohl das Unternehmen im ersten Quartal 2026 lediglich einen Umsatz von rund 15 Millionen US-Dollar auswies, der größtenteils aus Verträgen mit der US-Regierung stammte, sind die Erwartungen für die kommenden Jahre hoch. Piper Sandler erwartet eine Umsatzsteigerung von 166 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf über 5 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2031. Das EBITDA wird für diesen Zeitraum auf über 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Die strategische Ausrichtung wird durch Abkommen mit fast 60 globalen Mobilfunknetzbetreibern gestützt, die zusammen mehr als drei Milliarden Abonnenten erreichen. Trotz der Konkurrenz durch Starlink von SpaceX sehen Marktbeobachter den entscheidenden Vorteil von AST SpaceMobile in der direkten Anbindung herkömmlicher Smartphones ohne zusätzliche Hardware. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen: Ein freier Cashflow wird laut Marktberichten frühestens für das Jahr 2028 erwartet, und die hohen Kapitalaufwendungen für den weiteren Netzausbau erfordern eine präzise operative Umsetzung.
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