Die Conagra Brands Aktie zeigt sich mit einem Minus von 1,0 Prozent unter leichtem Verkaufsdruck. Doch hinter der scheinbaren Ruhe brodelt es gewaltig: Eine atemberaubende Dividendenrendite von 7,7 Prozent und massive Bewertungsunterschiede sorgen für Zündstoff.
Analysten-Zerrbild: Zwischen Hoffnung und Skepsis
Die Analystenlandschaft gleicht einem Flickenteppich. Während die Mehrheit bei „Hold“ verharrt und ein durchschnittliches Kursziel von 21,30 Dollar sieht, stufen 14 Wall-Street-Experten das Papier sogar als „Reduce“ ein. Doch Morgan Stanley erhöhte das Kursziel von 20 auf 21 Dollar, RBC Capital bleibt bei 22 Dollar. Die Bandbreite der Einschätzungen könnte größer kaum sein – wo liegt die Wahrheit?
Finanzkraft trifft auf Traum-Dividende
Am 30. Oktober steht der nächste Dividendencut an, die Auszahlung folgt am 26. November. 0,35 Dollar pro Aktie warten auf Aktionäre – bei aktuell 18,29 Dollar ein brutaler Ertrag von 7,7 Prozent! Die Kennzahlen lesen sich solide:
* Ausschüttungsquote: 79,55%
* KGV: 10,39
* Schuldenquote: 0,81
* Marktkapitalisierung: 8,75 Milliarden Dollar
Doch die hohe Dividendenquote wirft Fragen auf: Wie nachhaltig ist diese massive Ausschüttung?
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Quartalszahlen: Licht und Schatten
Das jüngste Quartal brachte gemischte Signale. Der Gewinn je Aktie von 0,39 Dollar übertraf die Erwartungen von 0,33 Dollar deutlich. Auch der Umsatz von 2,63 Milliarden Dollar lag über den Prognosen. Doch der Schönheitsfehler: Ein Umsatzrückgang von 5,8 Prozent im Jahresvergleich. Die Führungsebene prognostiziert für 2026 einen Gewinn zwischen 1,70 und 1,85 Dollar je Aktie.
Bewertungs-Paradoxon: 76 Prozent unter Wert?
Hier wird es spektakulär: Eine DCF-Analyse kommt auf einen inneren Wert von 78,13 Dollar je Aktie – satte 76,2 Prozent über dem aktuellen Kurs! Diese Diskrepanz zwischen Marktpreis und fundamentalem Wert wirft die entscheidende Frage auf: Übersehen die Märkte hier ein Juwel – oder wissen die Analysten mehr als die Zahlen verraten?
Der Marktanteil stieg von 39 auf 44 Prozent, die Margen bleiben stabil. Doch kann die Aktie ihren Bewertungs-Discount aufholen? Die nächsten Quartalszahlen werden Richtung weisen.
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