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12.07.22 | Investmentidee: Vontobel-Zertifikat auf den Oil-. |
03.03.22 | BP, Repsol, Shell: Die Profiteure höherer Ölpre. |
23.09.21 | Bonus Cap-Zertifikat auf BP: Re-Opening-Aktie. |
21.01.21 | Seitwärtsrendite mit OMV, BP und Total - Ze. |
22.09.20 | Investmentidee: Vontobel-Zertifikate auf Öl - B. |
Meldung |
München (www.zertifikatecheck.de) - Für Vontobel ist der Oil-Strategy Index (ISIN DE000A0YLBD7 / WKN A0YLBD ) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anlagezertifikaten von dieser Einschätzung profitieren können.
Das Klagen hoher Energiepreise genieße seit längerem mediale Präsenz. Endverbraucher als auch Unternehmen würden unter den historisch hohen Öl- und Gaspreisen leiden. Analysten der Investmentbank J.P. Morgan & Chase würden nun in einem Brief an ihre Aktionäre vom 01.07. (2022) vor astronomisch hohen Öl-Preisen warnen, weit über den aktuellen Niveaus. Es stelle sich die Frage, welche Auswirkungen ein mögliches Eintreffen dieser bärischen Prognose auf Unternehmen aus dem Energiesektor habe und ob sich daraus Investmentmöglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger ergeben könnten. Die US-Großbank gehe davon aus, dass weitere Sanktionen gen Osten zu einem Öl-Produktionsrückgang führen könnten und der Nachfrageüberhang in einem Öl-Preis von bis zu 380 US-Dollar resultieren könnte. Konkret diskutiere die Europäische Union über Sanktionen in Form einer Preisobergrenze auf russisches Öl. Im Gegenzug könnte die EU mit Reduzierung der Öl-Förderung aufseiten Russlands "bestraft" werden. Ein Gegenschlag, der aufgrund der hohen Öl-Vorräte in der Theorie durchaus umsetzbar sein könnte. Neben der Möglichkeit einer Realisierung dieser Sanktionen, werfe es die Frage in den Raum, welche Folgen ein volatiler Wechsel von Angebot und Nachfrage des Rohstoffes auf die Weltwirtschaft haben könnten. Angebot und Nachfrage bestimme bekanntlich den Preis. Der Handel mit dem flüssigen Gold habe jedoch auch Folgen für den US-Dollar, wie nicht zuletzt beim auferlegten Öl-Embargo gegen den Iran zu beobachten gewesen sei. Aufgrund der verhängten Sanktionen gegen das Land und dem damit einhergehenden Angebotsrückgang sei der Preis folgerichtig angestiegen. Hinzu komme, dass der Rohstoff in US-Dollar notiere und sich Handelsteilnehmer mit der Währung eindecken müssten, um das Petroleum an Terminmärkten handeln zu können. Letztlich stärke dieser Zusammenhang den US-Dollar zusätzlich und impliziere anhaltende Währungsrisiken für viele europäisch ansässige und vom Import lebenden Unternehmen. Der Energiesektor sei der am schlechtesten abschneidende Sektor der letzten Wochen (Juni 2022) gewesen, aufgrund der sich zuspitzenden Rezessionsängste und einer damit begleitenden Wirtschaftsabkühlung. Zwar würden die Rohölsorten weiterhin auf hohem Niveau verweilen, die Unsicherheit eines potenziellen Nachfragerückgangs sei indes volatil auf den Terminmärkten gehandelt worden. Nichtsdestotrotz könnte sich die derzeitige Preissituation mittel- bis langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung jener Unternehmen aus dem Energiesektor auswirken. Einer dieser potenziellen Gewinner könnte Exxon Mobil Corp. sein. Das in Texas ansässige, weltweit operierende Unternehmen sei in den Bereichen Mineralöl und Erdgas tätig und könnte somit einer der Profiteure der hohen Rohstoffpreise sein. Einem Analysten-Report des Hauses J.P. Morgan & Chase zufolge seien kurz- bis mittelfristige Preise der Brent Crude Öl-Sorte von über 80 USD/Barrel ausreichend, um dem Unternehmen genügend Cashflow für höhere Dividendenausschüttungen, sowie Aktienrückkaufprogramme zu ermöglichen. Beide Kapitalmaßnahmen könnten sich kursstützend auf die preisliche Entwicklung der Aktie von Exxon auswirken. Nicht zu guter Letzt komme der höhere Cashflow dem Konzern auch mit Blick auf den Schuldenberg zugute, der sich vor allem wegen dem Nachfragerückgang vieler Rohstoffe während der initialen Lockdown-Phasen habe akkumulieren können. Bei Bloomberg würden 13 Analysten die Aktie auf "buy", 17 auf "hold" und ein Analyst auf "sell" mit einem durchschnittlichen 12-monatigen Preisziel von USD 102,50 setzen. Für kurz- bis mittelfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die an die Dynamik des Trends höherer Ölpreise in der Zukunft glauben würden, könnte die Multi-Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto (ISIN DE000VV4HKK2 / WKN VV4HKK ) auf BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517 ), Exxon Mobil (ISIN US30231G1022 / WKN 852549 ) und Shell (ISIN GB00BP6MXD84 / WKN A3C99G ) eine Überlegung wert sein. Für langfristig orientierte Marktteilnehmerinnen- und Teilnehmer hingegen sollten die Dekarbonisierungsziele des "Pariser Abkommens" nicht zu vernachlässigen sein, da Energiekonzerne ihre festgelegten "net-zero" Emissions-Ziele ausschließlich durch Gewinneinbußen oder erhöhte Aufwendungen erzielen könnten. Eigenen Aussagen nach würden Unternehmen wie BP PLC oder Royal Dutch Shell bestreben ihre Emissionen durch höhere Effizienz der Förderung oder der Eliminierung von Abfackelei zu reduzieren. Diese kostenintensiven Maßnahmen könnten bei einer möglichen Abkühlung der Rohstoffpreise und sinkender Nachfrage aufgrund alternativer Energiequellen in ferner Zukunft für starken Margendruck sorgen. Wie sich die Unternehmen diesbezüglich strategisch ausrichten möchten, bleibe abzuwarten. Eine Investmentidee sei zum Beispiel das Open-End Partizipationszertifikat (ISIN / WKN) auf den Vontobel Oil-Strategy Index. Der anfängliche Ausgabepreis belaufe sich auf EUR 134,58. Die Management-Gebühr liege bei 1,2000% p.a. Der Geldkurs betrage EUR 241,60. Der Briefkurs werde bei EUR 244,00 gesehen. (Stand: 12.07.2022, 11:16) Ausgewählte Risiken: Währungsrisiko: Da die Währung des zugrunde liegenden Index US-Dollar ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in Nicht-Euro Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken. Korrelationsrisiko: Multi Aktienanleihen mit Barriere (Worst of): Dieser Typ der Aktienanleihen bezieht sich auf mehrere Basiswerte. Damit ist der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander (sog. Korrelation) wesentlich für die Beurteilung des Risikos, dass mindestens ein Basiswert seine Barriere erreicht. Anleger sollten beachten, dass bei mehreren Basiswerten für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags der Basiswert maßgeblich ist, der sich während der Laufzeit der Wertpapiere am schlechtesten entwickelt hat (sog. Worst-of-Struktur). Das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals ist daher bei Worst-of-Strukturen wesentlich höher als bei Wertpapieren mit nur einem Basiswert. Marktrisiko/Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt. Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung. (12.07.2022/zc/a/a) Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyseeinsehen. Breaking News
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