MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 USD

Wien (aktiencheck.de AG) - 18 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Januar 2011 von Citywire bewertet, wobei zwei auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".


Wer die besten Fondsmanager Österreichs, die Neuzugänge und Aufsteiger seien, erfahre man im Folgenden:

Die Liste der im Januar 2011 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthalte 18 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger sei Alex Savvides, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,97 den Einstieg in die "AAA"-Bewertungsstufe geschafft habe. Er verwalte den JOHCM UK Dynamic Ret Acc (ISIN / WKN 974186) aus dem Hause J O Hambro Capital Management. Auf Platz zwei finde sich erstmals und ebenfalls in der höchsten Bewertungsstufe Michael Bretscher (MR 0,86), Fondsmanager des Swisscanto (LU) Eq Fd Selection North America J (ISIN LU0230111824 / WKN A0NGT1 ) aus dem Hause Swisscanto Asset Management.

Die weiteren beiden Plätze drei und vier würden jeweils von BNP Paribas Fondsmanagern belegt. Platz drei habe Andrew King (MR 0,70) mit dem BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe I C (ISIN LU0191756005 / WKN A0B5M0 ) erreicht. Ihm folge David D'Attanasio (MR 0,57) mit dem BNP Paribas L1 Equity USA Growth I C (ISIN LU0377080204 / WKN A0Q6SP ). Beide hätten mit ihren Fonds das "AA"-Rating erreichen können.

Es würden weitere 14 Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire folgen, die die "A"-Stufe erreicht hätten. Diese seien der Reihe nach:

Emmanuel Chapuis (MR 0,50) Oddo Cibles & Leaders A
(ISIN FR0000980922 / WKN nicht bekannt)
Dirk Hoozemans (MR 0,46) Robeco Natural Resources Equities D EUR
(ISIN LU0187079693 / WKN A0CA0Y )
Laurent Payer (MR 0,43) Pictet-Generics-I EUR
(ISIN LU0255978693 / WKN A0J4D0 )
Erik Esselink (MR 0,40) Invesco Continental European Small Cap Eq USD A
(ISIN IE0003708116 / WKN 972448 )
Matt Adams (MR 0,38) Franklin Natural Resources I (acc) EUR
(ISIN LU0300742383 / WKN A0MR76 )
Makiko Zuercher-Hosaka (MR 0,34) Clariden Leu (Lux) Asia ex Japan Equity Fund B
(ISIN LU0434327028 / WKN A0RPPQ )
Chris Llewelyn (MR 0,31) JPM Europe 130/30 X acc EUR
(ISIN LU0289214974 / WKN A0MN0A )
Boris Schakowski (MR 0,30) UniDynamicFonds: Global A
(ISIN LU0089558679 / WKN 988255 )
Peter Bodis (MR 0,28) Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock A
(ISIN AT0000932942 / WKN 973065 )
Geoffrey Schecter (MR 0,28) MFS Meridian Funds US Government Bond I1 USD
(ISIN LU0219455440 / WKN A0ETM1 )
Reto Niggli (MR 0,27) Swisscanto (LU) Portf Fd Green Invest Income B
(ISIN LU0343771977 / WKN A0NCJD )
Stephan Thomas (MR 0,25) FT Frankfurt-Effekten-Fonds
(ISIN DE0008478058 / WKN 847805 )
Mark Mobius (MR 0,25) Templeton Asian Growth I (acc) USD
(ISIN LU0181996454 / WKN A0BK4M )
Ward Brown (MR 0,25) MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt I1 USD
(ISIN LU0219455952 / WKN A0F49D )

Das Fondsmanager Rating im Januar 2011 habe vier Aufsteiger ins "AAA"-Rating ergeben. An erster Stelle finde sich Alex Savvides (Mr 0,97) mit dem JOHCM UK Dynamic Ret Acc aus dem Hause J O Hambro Capital Management. Der Fonds sei seit dem 16.06.2008 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 19,38 Prozent p.a. erreicht.

Platz zwei belege Stefan Dudacy (MR 0,95) mit dem Metzler Aktien Deutschland (ISIN DE0009752238 / WKN 975223 ) aus dem Hause Metzler. Der Fonds sei seit dem 02.01.1992 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 17,77 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,63 Prozent p.a. erreicht.

Das Fondsmanagement investiere ausschließlich in deutsche Standardwerte und aussichtsreiche Nebenwerte. Dabei setze der Fonds seine Schwerpunkte im Bankensektor und im Konsumbereich. Unterdurchschnittlich vertreten seien auch Werte des Telekommunikationssektors.

Den dritten Platz habe der M&G Fondsmanager Dean Cashman (MR 0,88) mit dem M&G Japan A Inc (ISIN GB0030938475 / WKN nicht bekannt) erreicht. Der Fonds sei seit dem 06.04.1971 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 31,12 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3,19 Prozent p.a. erreicht.

Der M&G Japan Fund investiere in ein breites Spektrum japanischer Unternehmen und bilde ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen, die historisch gesehen sowie im Vergleich zum Markt eine niedrige Bewertung aufweisen würden. Der Fonds strebe nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager führe im Rahmen der Einzeltitelauswahl eine disziplinierte und stringente FundamentalAnalysedurch, um die Bewertung der einzelnen im Fonds gehaltenen Titel gründlich zu prüfen. Zur Diversifizierung halte der Fonds 40 bis 50 Aktien im Portfolio. Die Bewertung sei für den Fondsmanager bei der Aktienauswahl der ausschlaggebende Faktor. Dem Portfolio würden Aktien von Unternehmen angehören, die im Vergleich zu der Rendite, die sie mittel- bis langfristig generieren dürften, niedrig bewertet seien. Diese Unternehmen seien häufig in der Gunst der Anleger gesunken.

Den vierten und schließlich letzten Platz der Aufsteiger ins "AAA"-Rating habe Michael Bretscher (MR 0,86), Fondsmanager des Swisscanto (LU) Eq Fd Selection North America J aus dem Hause Swisscanto Asset Management, erreicht. Der Fonds sei seit dem 18.11.2005 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 27,12 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 6,16 Prozent p.a. erreicht.

Der Fonds strebe langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem Ertrag, an. Um dieses Ziel zu erreichen, würden mindestens 80 Prozent des Nettovermögens (in jedem Fall mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens) eines jeden Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte eines Anlageuniversums investiert.

Die Liste jener Fondsmanager, die im Januar 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen seien, als sie das noch im Vormonat gekonnt hätten, werde von den bereits weiter oben näher beschriebenen Fondsmanagern Alex Savvides, Stefan Dudacy, Dean Cashman und Michael Bretscher angeführt.

Auf Platz fünf folge mit einem "AA"-Rating Denis Mangan (MR 0,73), Fondsmanager des BNP Paribas L1 Bond Euro Premium C C (ISIN LU0172350877 / WKN A0BL2U ) aus dem Hause BNP Paribas. Der Fonds sei seit dem 26.09.2003 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 5,45 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 6,46 Prozent erreicht.

Der Fonds investiere mindestens zu 85 Prozent in auf verschiedene Währungen lautende Qualitätsschuldverschreibungen, die vor dem 1. März 2001 am internationalen Markt ausgegeben worden seien, und die unter die so genannte Großvaterklausel der EU-Richtlinie zur einheitlichen Besteuerung von Zinserträgen fallen würden. Bis zu 25 Prozent dürften in Wandelanleihen oder Optionsanleihen, bis zu 10 Prozent in Aktien, Genußscheine und sonstige Wertpapiere investiert werden. Ein kleiner Teil des Vermögens könne auch in Schwellenländer- und High-Yield-Anleihen investiert werden.

Ihm folge ein weiterer Fondsmanager aus dem Hause BNP Paribas: Andrew King (MR 0,70) mit dem BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe I C. Der Fonds sei seit dem 17.06.2004 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 16,41 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,84 Prozent p.a. erreicht.

Der Fonds werde gemäß effizienter Einzeltitelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz gemanagt und beabsichtige, langfristig eine deutlich überdurchschnittliche Performance zu erwirtschaften. Das Portfolio bestehe aus ca. 30 Aktienwerten, die vom Team für Europäische Aktien ohne bewusste Sektorallokation ausgewählt würden. Auf der Grundlage von Experten-Analysen strukturiere der Fondsmanager ein diversifiziertes Portfolio. Er nehme nur die Aktien auf, die das beste Potenzial bieten und das günstigste Risiko-Rendite-Profil aufweisen würden. Einzelgewichtungen könnten zwischen 2,5 Prozent und 4,5 Prozent des Portfolios schwanken.

Platz sieben der "Going Ups" belege Stefan Moeckel (MR 0,66) mit dem WestLB Mellon Compass Euro Small Cap Equity B EUR (ISIN LU0269724182 / WKN A0LEDZ ) aus dem Hause BNY Mellon. Der Fonds sei seit dem 15.11.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 25,48 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 1,56 Prozent p.a. erreicht.

Anlageziel sei langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiere der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen würden. Der Fonds werde dabei seine Anlagen auf solche Gesellschaften konzentrieren, deren im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung unter 3 Mrd. Euro liege.

Ihm folge Tadao Minaguchi (MR 0,66), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Advantage A (ISIN LU0511733684 / WKN A1CZYR ) aus dem Hause Invesco Asset Management Limited. Der Fonds sei seit dem 06.09.2010 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Anlageziel sei ein langfristiger in Yen gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiere vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan hätten. Der Fonds werde in Unternehmen anlegen, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Anlagewerte vorteilhaft nutzen würden (wie beispielsweise Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen soliden Kundenstamm).

Auf Platz neun finde sich Colin Moor (MR 0,66), der sich für den SUNARES Sustainable Natural Resources (ISIN LU0344810915 / WKN A0ND6Y ) aus dem Hause Sutterlüty Investment Managers verantwortlich zeichne. Der Fonds sei seit dem 04.03.2008 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 70,11 Prozent p.a. erreicht.

Das Investmentziel des Fonds sei langfristiger Kapitalwachstum durch Investments in breit diversifiziertes Portfolio von global notierten Aktien, die einen Bezug zu den Elementen Erde und Wasser (Yin-Prinzip) hätten. Branchenschwerpunkte seien hier Wasser-, Agrar- und Forstwirtschaft, Nahrungsmittel, Energie, Alternative Energien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Schwerpunkt liege dabei in der Identifizierung der besten und aussichtsreichsten Unternehmen und sie in einem ertrag- und risikooptimierten Portfolio zu vereinen.

Beim Investitionsansatz fahre der Fonds einen klaren globalen Ansatz: "Es ist nicht unsere Absicht, irgendeinen Index nachzubilden, oder vorgegebene Unternehmens- und/oder Branchengewichtungen zu berücksichtigen." Der Fonds werde zu keiner Zeit derivate Finanzinstrumente einsetzen. Um das Risiko zu reduzieren, könne der Fonds eine höhere Cashquote halten, falls dies als erforderlich angesehen werde.

Es würden weitere neun "Going Ups" folgen, die im Januar 2011 das "AA"-Rating hätten erreichen können. Diese seien der Reihe nach:

Franz Weis (MR 0,60) Spaengler Quality Growth Europe T
(ISIN AT0000857750 / WKN 973098 )
Mark Costar (MR 0,59) JOHCM UK Growth Retail GBP
(ISIN IE0031005543 / WKN A0BKXQ )
Stefan Riesen (MR 0,59) CIIM European Stock Portfolio
(ISIN LI0025828448 / WKN A0J3H8 )
James McLellan (MR 0,59) UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc
(ISN LU0049842262/ WKN 974186 )
Arno Mittermann (MR 0,58) Meinl Core Europe A
(ISIN AT0000918297 / WKN 541591 )
Kirk Henry (MR 0,57) BNY Mellon Glbl Em Mkts Eq Val C USD
(ISIN IE0003952342 / WKN 798124 )
David D'Attanasio (MR 0,57) BNP Paribas L1 Equity USA Growth I C
John Eisinger (MR 0,57) Janus US All Cap Growth I USD Acc
(ISIN IE0009514872 / WKN 933843 )
Michael Krautzberger (MR 0,57) BGF Euro Bond Fund A2 EUR
(ISIN LU0050372472 / WKN 973514 )

Weitere 30 Fondsmanager hätten als "Going Ups" im Januar 2011 das "A"-Rating erreichen können.

Die Citywire Ratings würden auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds basieren. Bereinigt werde das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen würden oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt hätten. Fondsmanager müssten eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von "A" zu erhalten. Bei den Citywire Ratings würden subjektive Aspekte keine Rolle spielen.

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im Januar 2011 sei Ronald Slattery (MR 1,74) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-JPY (ISIN LU0161332480 / WKN A0CA6W ) aus dem Hause Fidelity. Der Fonds sei seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 30,25 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 13,05 Prozent p.a. erreicht.

Der Fonds lege hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert seien, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert seien. Der Fonds werde vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansehe.

Platz zwei der besten Fondsmanager Österreichs belege Jürgen Hackenberg (MR 1,65) mit dem UniMid&SmallCaps: Europa A (ISIN LU0090772608 / WKN 988567 ) aus dem Hause Union Investment. Der Fonds sei seit dem 15.09.1998 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 34,23 Prozent p.a und eine 5-Jahres Performance von -2,65 Prozent p.a. erreicht.

Der Fonds investiere in europäische Mid- und Small-Caps. Der Fonds gehöre zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte".

Den dritten Platz der besten Fondsmanager habe Evy Bellet (MR 1,52) mit dem MainFirst - Classic Stock Fund C (ISIN LU0152755707 / WKN 722756 ) aus dem Hause MainFirst erreicht. Der Fonds sei seit dem 17.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 19,57 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,35 Prozent p.a. erreicht.

Der Ansatz des Contrarian-Value Anlagestils, welcher im Fonds umgesetzt werde, sei das Auffinden von an der Börse unterbewerteten Unternehmen, die einen hohen Substanz- bzw. Ertragswert aufweisen würden. Die Allokation des Portfolios ergebe sich im Wesentlichen nach strikter Einzeltitelauswahl ohne Zwang zu einer übergeordneten Strukturierung nach Ländern oder Branchen. Das Anlageuniversum würden Aktien von börsennotierten Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung aus dem Euro-Raum darstellen.

Ihr folge Roger Morley (MR 0,50) mit dem MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR (ISIN LU0219424214 / WKN A0ESAM ) aus dem Hause MFS International. Der Fonds sei seit dem 26.09.2005 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 3-Jahres Performance von 27,39 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 1,67 Prozent p.a. erreicht.

Anlageziel sei eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds lege mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hätten.

Die weiteren "AAA"-Gereihten im Januar 2011 seien: Alister Hibbert (MR 1,49) mit dem BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR (ISIN LU0224105477 / WKN A0F42G ); James Lowen (MR 1,47), Fondsmanager des JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail (ISIN GB00B03KR831 / WKN A0JKW9 ); David Leduc (MR 1,45), der sich für den BNY Mellon Euroland Bond C EUR (ISIN IE00B4K42L49 / WKN nicht bekannt) verantwortlich zeichne; Moni Sternbach (MR 1,34) mit dem Gartmore SICAV Pan European Smaller Cos EUR A (ISIN LU0113993470 / WKN 625954 ); oder auch Markus Brück (MR 1,32), Fondsmanager des Metzler Eastern Europe (ISIN IE0000111876 / WKN 577999 ); um hier nur einige zu nennen. (18.01.2011/fc/n/p)