Dufry


WKN: A0HMLM ISIN: CH0023405456
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Meldung
Zürich (www.aktiencheck.de) - Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Dufry-Aktie (ISIN CH0023405456 / WKN A0HMLM ) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" nach wie vor mit dem Votum "buy".


Global Retail Co. (Advent) werde seine Beteiligung von 13,1% heute mit einer Preisindikation von CHF 112,25 bis 115,25 platzieren - mit einem Abschlag von 3 bis 5% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Es seien 3,88 Mio. Aktien, was einem Platzierungsvolumen von rund CHF 440 Mio. entspreche. Mit der Platzierung würden Travel Retail Co. (7,5%) und die Hudson-Familie (3,9%) größere Aktionäre bleiben und der Streubesitz steige somit auf 89%.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Übernahme der 51%-igen Beteiligung an Hellenic Duty Free in den kommenden Monaten genehmigt werde. Diese Übernahme werde 10% zum Umsatz von Dufry und 17% zum EBITDA beitragen, da dessen EBITDA-Marge von knapp 30% deutlich über der von Dufry liege (15,6%).

Die Platzierung der 13%-igen Beteiligung von Global Retail Co. habe auf kurze Sicht negative Auswirkungen, aber andererseits sorge dies für einen höheren Streubesitz in Bezug auf die Dufry-Aktien. Noch wichtiger sei jedoch, dass dadurch die Unsicherheit hinsichtlich der bevorstehenden Platzierung dieser Aktien beseitigt werde, da Global Retail Co. eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft sei und diese Position bereits seit mehr als fünf Jahren halte.

Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die Dufry-Aktie, da die Übernahme in Griechenland nach ihrem Erachten genehmigt werden wird und die Bewertung attraktiv ist (KGV 13E: 14,3). Das Kursziel sehe man bei CHF 140. (Analysevom 16.01.2013) (16.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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