EnbridgePref 5 · Analysen · Dividenden · Energie & Öl

Enbridge Aktie: Planbare Rendite

Die Vorzugsaktie Serie 5 von Enbridge bietet durch ihren Rate-Reset-Mechanismus eine kalkulierbare Ausschüttung. Die nächste Anpassung erfolgt erst 2029, was langfristige Planungssicherheit schafft.

Kurz zusammengefasst

Variable Dividende mit festem Anpassungsmechanismus
Letzte Erhöhung der Quartalsdividende im März 2024
Nächste Neufestsetzung für den 1. März 2029 terminiert
Fokussiert auf verlässlichen Einkommensstrom

Stabile Erträge statt Kurskapriolen: Für Anleger im Energie-Infrastruktursektor rücken die Vorzugsaktien von Enbridge verstärkt in den Fokus. Besonders die Serie 5 bietet durch ihren festen Anpassungsmechanismus eine Kalkulierbarkeit, die bei gewöhnlichen Stammaktien in dieser Form oft fehlt. Wer auf regelmäßige Ausschüttungen setzt, findet hier eine klar definierte Struktur für die kommenden Jahre.

Der Mechanismus hinter der Dividende

Bei der Enbridge-Vorzugsaktie der Serie 5 handelt es sich um ein Wertpapier mit variabler Dividendenrate, einem sogenannten Rate-Reset. Im März 2024 erfolgte die letzte turnusgemäße Anpassung der Ausschüttung. Die vierteljährliche Dividende stieg dabei deutlich von 0,33596 US-Dollar auf 0,41769 US-Dollar pro Aktie. Diese Erhöhung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Kopplung an das Zinsumfeld und einen fest definierten Aufschlag (Spread).

Solche Strukturen sind typisch für Vorzugsaktien im kanadischen Energiesektor. Sie schützen Anleger bis zu einem gewissen Grad vor Inflation und Zinsschwankungen, da die Rendite periodisch an die Marktgegebenheiten angepasst wird.

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Langfristige Perspektiven für Anleger

Die nächste Neufestsetzung der Dividende für die Serie 5 ist für den 1. März 2029 terminiert. Danach erfolgt die Anpassung alle fünf Jahre. Dieser lange Zeitraum verschafft Aktionären eine hohe Planungssicherheit, da die aktuelle Verzinsung für die nächsten drei Jahre festgeschrieben bleibt. Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des nächsten Resets wird die dann vorherrschende Zinslandschaft in Kanada haben.

Obwohl für die Vorzugsaktien der Serie 5 kurzfristig keine neuen Termine anstehen, unterstreicht der reguläre Zahlungskalender der Muttergesellschaft die finanzielle Kontinuität des Konzerns. Für das Jahr 2026 sind die Quartalsdividenden der Stammaktien bereits fest terminiert:

1. März 2026
1. Juni 2026
1. September 2026
1. Dezember 2026

Diese Termine dienen als Orientierung für die allgemeine Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Vorzugsaktionäre erhalten durch diese Struktur ein anderes Risiko-Rendite-Profil als Inhaber von Stammaktien. Während letztere stärker von Kursschwankungen betroffen sind, steht bei der Serie 5 der verlässliche Einkommensstrom im Vordergrund. Das macht das Papier vor allem für konservative Depots interessant, die auf die fundamentale Stärke der nordamerikanischen Energieinfrastruktur setzen.

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Autor dieses Artikels

Dieter Jaworski

Vom zahlenverrückten Kind zum ersten eigenen BörsenbriefIch möchte Ihnen ganz persönliche Einblicke in mein Leben bieten, damit Sie einen Eindruck davon erhalten, mit wem Sie es zu tun haben.Schon als ich noch ein Kind war, konnte meine Mutter nicht fassen, wie groß meine Faszination für Zahlen war. Bevor ich meinen Namen schreiben konnte, wusste ich, wie man rechnet. Hier war ich meinen Mitschülern immer um einiges voraus. Mathe war mein absolutes Spitzen-Fach, gefolgt von allen weiteren Fächern, bei denen logisches Denken gefragt war.Die Liebe für Finanzen und vor allem den Vermögensaufbau entdeckte ich ebenfalls als kleiner Junge: Ich überlegte mir schon mit dem ersten Taschengeld, wie ich am besten damit haushalten konnte, um ein Vermögen aufzubauen. Ich höre noch den Satz meiner Mutter in meinen Ohren: „Der Junge sitzt auf seinem Geld“. Größere Zahlungen, wie Weihnachtsgeld, Konfirmationsgeld oder Ähnliches legte ich - damals noch etwas unwissend - auf meinem Sparbuch an. Unüberlegte Ausgaben? Das war nie etwas für mich.Erste Kontakte mit Aktien während des StudiumsNach der Schulzeit ging es für mich mit dem Studium der Elektrotechnik weiter. Doch im Grunde „studierte“ ich in dieser Zeit auch privat: Nämlich Aktien. Ich überlegte mir, wie ich mein Erspartes aus der Jugend gewinnbringend anlegen konnte, um mir damit meine Studienzeit zu vereinfachen. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich mich zum ersten Mal tiefgehend mit dem Aktienmarkt beschäftigte.Da ich immer alles verstehen will, was ich mache, verschaffte ich mir gleich einen Überblick über sämtliche Anlage-Strategien und Märkte. Mich einfach auf einen befreundeten Anlage-Berater verlassen? Das kam mir nicht in den Sinn! So begleiteten Eigenstudium über den Aktienmarkt mein gesamtes Studium, das ich im Jahr 1980 nach nur 4 Jahren erfolgreich beendete.Ich kenne die Unternehmen von innen!Nach meinem Studium startete ich meine berufliche Laufbahn und setzte die Erkenntnisse meiner Diplomarbeit bei keinem geringeren Unternehmen als Siemens um und setzte damit den Grundstein für eine 29-jährige Betriebszugehörigkeit.Ich durchlief verschiedenste internationale Posten und konnte damit kontinuierlich meinen Horizont erweitern. Von der Planung von Stadtnetzen für Peking, Jinan und Yantai und der technischen Planung des „Backbone-Netzes“ für die Philippinische Post (PLDT) und der Planung des Landesnetzes für Chile über Vertriebstätigkeiten in Spanien und Griechenland. Später leitete ich große Projekte in Deutschland und hatte Personalverantwortung im Vertrieb.Warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil diese langjährige Unternehmenserfahrung mir sehr viel wichtiges Hintergrundwissen für meine Arbeit als Analyst verliehen hat. Denn ich weiß genau, wie große Konzerne ticken. Ich bin diese Strukturen durchlaufen und bin hier unterschiedliche Sprossen der Karriereleiter hochgeklettert. Ich weiß genau, wie die Vorstände denken. Was Entscheidungen der Unternehmenslenker bedeuten und wie Pressemeldungen und Marktberichte zu lesen sind.Professionelle Aktienanalyse seit 2002Trotz meiner arbeitsintensiven Anstellung konnte ich von einer Leidenschaft nie so wirklich lassen: Von meiner Liebe zur Geldanlage. Mein „Studium“ des Aktienmarktes habe ich nie abgeschlossen. Stattdessen verbringe ich jede freie Minute mit der Analyse von Geschäftsberichten, beobachte Märkte und überlege, wie man Anlage-Strategien zeitgemäß weiterentwickeln kann.Diese Leidenschaft brachte mich im Jahr 2002 dazu – neben meiner Anstellung bei Siemens – im Research-Team von Gelfarth & Dröge und als Gutachter für den Verlag für die Deutsche Wirtschaft in Bonn tätig zu werden. Seitdem habe ich mein Hobby zur professionellen Tätigkeit gemacht. Als Aktienanalyst im Team konnte ich endlich das, was ich mir über die Jahre angeeignet hatte, zu Papier bringen.Im Jahr 2007 stieg ich bei Siemens aus und beschloss, mich verstärkt mit den Finanzen von Menschen zu beschäftigen. Seitdem arbeite ich als unabhängiger Finanzdienstleister und widme mich vor allem voll und ganz der Geldanlage.Ich lernte aus Fehlern – lernen Sie mit!Ich habe genauso schlechte Erfahrungen und Fehler an der Börse gemacht, wie Sie wahrscheinlich auch. Meine schlimmste Erfahrung machte ich mit der Dotcom-Blase. Mit dem Platzen der Internet-Blase zur Jahrtausendwende verbrannte ich mir richtig die Finger. Ich verlor damals die Hälfte meines Kapitaleinsatzes an der Börse.Heute kann ich darüber lachen. Aber auch nur, weil ich meine Anlage-Strategie seitdem komplett umgekrempelt habe und es für mich heute so gut läuft. Aus dieser Erfahrung habe ich einen meiner Anlage-Leitsätze entwickelt: „Gier frisst Hirn“. Immerhin nahm ich damals viel Geld in die Hand, um es in vermeintliche Kursraketen zu investieren.Doch alles, was ich über diese Aktien wusste, war gefährliches Halbwissen. Ich hörte auf Versprechungen, statt auf fundamentale Zahlen. Heute setze ich Kriterien wie Umsatz, Gewinn, Eigenkapital, Verschuldung, Cashflow und Dividenden als Maßstab an. Wenn das alles stimmt, weiß ich, dass sich ein Investment lohnt. In einem gut sortierten Depot sind große Dampfer und auch kleine Schnellboote wichtig. Denn so bewahren Sie sich auf der einen Seite Sicherheit und hohe Gewinne auf der anderen Seite.Nach 13 Jahren: Mein eigener BörsendienstMit diesen Erfahrungen im Hintergrund und natürlich durch die Mitarbeiter im Gelfarth und Dröge Research-Team habe ich mich über all die Jahre weiterentwickelt und an der richtigen Strategie getüftelt, um den Schritt zu einem ganz eigenen Börsendienst zu wagen. Für diese Strategie habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Sie ist das Ergebnis des längsten Studiums meines Lebens. Und natürlich höre ich auch jetzt nicht auf, an der Weiterentwicklung meiner Strategie zu arbeiten. Seit 2014 setzte ich diese Strategie erfolgreich in meinem Wikifolio 2M - Market Momentum um.

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