Während der S&P 500 schwächelt, zeigt Energy Fuels bemerkenswerte Stärke. Die Aktie des US-Uranproduzenten notiert aktuell bei rund 19 US-Dollar und konnte sich damit deutlich vom Gesamtmarkt abkoppeln. Treiber sind übertroffene Produktionsziele für 2025 und die strategische Bedeutung der White Mesa Mill als einzige voll lizenzierte konventionelle Uranmühle der USA.
Produktion übertrifft Erwartungen
Das Unternehmen hat seine Jahresziele klar geschlagen. Die White Mesa Mill produzierte 2025 über 1 Million Pfund U3O8. Die Minen Pinyon Plain und La Sal Complex förderten zudem mehr als 1,6 Millionen Pfund uranhaltiges Material – 11% über dem internen Ziel.
Diese operative Stärke spiegelt sich direkt im Kurs wider. Während der breite Markt am 7. Januar 2026 nachgab, legte Energy Fuels um 2,3% zu. Zwischen dem 30. Dezember 2025 und dem 6. Januar 2026 summierte sich das Plus auf etwa 29%.
Zentrale Kennzahlen:
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- Q4 2025 Verkaufsvolumen: Erwartete 360.000 Pfund U3O8 (+50% gegenüber Q3)
- 2026 Lieferprognose: 780.000 bis 880.000 Pfund U3O8
- Marktkapitalisierung: Rund 4,5 Milliarden US-Dollar
- Verträge: Neue Langfristkontrakte für 2027-2032 gesichert
Partnerschaft stärkt Mühlen-Position
Am 7. Januar startete IsoEnergy ein Probenahme-Programm in der Tony M Uranmine in Utah. Die bis zu 2.000 Tonnen Material werden in der White Mesa Mill verarbeitet – eine Auslastung, die den strategischen Wert der Anlage unterstreicht. Energy Fuels nutzt die Kapazitäten sowohl für eigenes Erz als auch für Drittmaterial.
Parallel diversifiziert das Unternehmen in Seltene Erden. Die Qualifizierung von Dysprosiumoxid für die Magnetherstellung erweitert das Produktportfolio und reduziert die Abhängigkeit vom Uranpreis.
Bewertung läuft voraus
Analysten halten mehrheitlich an ihrer Kaufempfehlung fest. Allerdings liegt der aktuelle Kurs mit 19 US-Dollar bereits deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von etwa 16 US-Dollar. Die schnelle Rally hat institutionelle Einschätzungen überholt. Für die nächsten Quartalszahlen erwarten Experten einen Verlust von 0,08 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 21,9 Millionen US-Dollar. Für 2026 wird jedoch ein deutlicher Umsatzanstieg auf über 133 Millionen US-Dollar prognostiziert – gestützt durch die erhöhten Liefermengen und langfristige Verträge.
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