Die Fiserv-Aktie steht unter enormem Druck: Am 29. Oktober legt der Fintech-Riese seine Quartalszahlen vor – und die Erwartungen sind hoch. Während Analysten ihre Kursziele zuletzt mehrfach kassierten, muss das Unternehmen jetzt mit starken Zahlen und klaren Perspektiven überzeugen.
Analysten schlagen Alarm
Die Konsensschätzungen liegen bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,65 bis 2,66 US-Dollar bei einem Umsatz von etwa 5,37 Milliarden US-Dollar. Das würde zwar ein Plus von 15 Prozent bedeuten – doch die Stimmung ist getrübt.
KeyBanc startete die Coverage zwar mit „Overweight“, senkte aber bereits im Juli das Kursziel von 250 auf 200 Dollar. BTIG bestätigte am 17. Oktober ein „Buy“-Rating, strich jedoch sein Kursziel auf 180 Dollar zusammen. Truist Securities korrigierte Ende Juli sogar auf 170 Dollar. Die Botschaft ist klar: Die Erwartungen wurden deutlich nach unten geschraubt.
Clover: Wachstumsmotor in Gefahr?
Alles hängt an der Clover-Plattform, dem Zugpferd im Merchant-Solutions-Geschäft. Das Unternehmen hält am Umsatzziel von 3,5 Milliarden Dollar für 2025 fest – doch das Wachstum gerät ins Stocken.
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Im zweiten Quartal meldete die Einheit zwar noch 30 Prozent Wachstum, doch Sorgen über nachlassende Zahlungsvolumina zwangen Fiserv bereits dazu, die Umsatzprognose für 2025 auf etwa 10 Prozent zu kürzen. Steht der Wachstumstreiber vor dem Aus?
Institutionelle Unterstützung bröckelt
Trotz institutioneller Beteiligung von 91 Prozent zeigen die jüngsten Bewegungen ein gemischtes Bild. Während Letson Investment Management mit 73.166 Aktien neu einstieg, deuten die gesenkten Kursziele bestehender Investoren auf wachsende Skepsis hin.
Die Quartalszahlen werden zur Richtungsentscheidung: Kann Fiserv mit Clover überzeugen? Bleibt die Führung bei ihrer Prognose? Und wie entwickelt sich das FIUSD-Stablecoin-Geschäft? Die Antworten werden den Kurs der Aktie nachhaltig prägen.
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