Gilead Sciences Aktie: Großer Deal, starke Pipeline
Gilead Sciences erweitert seine Pipeline durch eine strategische Partnerschaft mit Galapagos für den Wirkstoff Gamgertamig, während das HIV-Präparat Yeztugo weiterhin starke Umsätze generiert.
Kurz zusammengefasst
- Übernahme von Ouro Medicines im Milliardenwert
- Partnerschaft mit Galapagos für Immunologie-Kandidaten
- Starke Umsatzentwicklung bei HIV-Prävention Yeztugo
- Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial für Aktie
Gilead Sciences baut sein Portfolio gleich auf zwei Fronten aus. Während das Immunologie-Programm rund um den Wirkstoffkandidaten Gamgertamig Fahrt aufnimmt, liefert das HIV-Präventionsmittel Yeztugo solide Verkaufszahlen — und gibt Analysten Grund, optimistisch zu bleiben.
Milliarden-Übernahme mit Doppelstruktur
Am 23. März 2026 hatte Gilead die Übernahme von Ouro Medicines angekündigt: 1,675 Milliarden Dollar in bar, plus bis zu 500 Millionen Dollar in erfolgsabhängigen Zahlungen. Heute, am 31. März 2026, folgte die entscheidende Ergänzung: Galapagos NV steigt als gleichberechtigter Partner ein und übernimmt 50 Prozent der Kosten — sowohl beim Kaufpreis als auch bei möglichen Meilensteinzahlungen.
Im Gegenzug erhält Galapagos Lizenzen an Ouro-Technologien und übernimmt operativ den Großteil von Ouros Geschäftsbetrieb, inklusive Personal und Infrastruktur. Für die frühe klinische Entwicklung von Gamgertamig trägt Galapagos die Kosten allein; ab der Zulassungsstudie teilen beide Partner die Aufwendungen hälftig. Die Vermarktung weltweit — außerhalb der Gebiete von Keymed Biosciences in Großchina — liegt allein bei Gilead. Dafür fließen gestaffelte Lizenzgebühren zwischen 20 und 23 Prozent auf die Nettoumsätze zurück an Galapagos.
Gamgertamig: Ehrgeiziger Kandidat für schwere Autoimmunerkrankungen
Der Kern des Deals ist Gamgertamig (OM336), ein sogenannter BCMAxCD3 T-Zell-Engager. Das Prinzip: Das Molekül leitet körpereigene T-Zellen gezielt auf BCMA-exprimierende Plasmazellen um, die bei Autoimmunerkrankungen pathologisch aktiv sind. In laufenden Phase-1/2-Studien zeigte der Wirkstoff bei seltenen antikörpervermittelten Erkrankungen wie autoimmunhämolytischer Anämie und Immunthrombozytopenie bereits nach einem einzigen Behandlungszyklus deutliche Wirkung — teils mit anhaltenden Remissionen ohne dauerhafte Immunsuppression.
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Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Gamgertamig sowohl den Fast-Track- als auch den Orphan-Drug-Status verliehen. Zulassungsstudien sind ab 2027 geplant.
Yeztugo hält das Tempo
Parallel dazu läuft Gileads HIV-Prävention gut. Das langwirksame Mittel Yeztugo, das nur alle sechs Monate verabreicht wird, legte im Februar gegenüber dem Vormonat um 56 Prozent zu. Die kumulierten Umsätze aus Januar und Februar erreichten 100 Millionen Dollar. Für März deuten die Hochrechnungen auf rund 58 Millionen Dollar hin — was die Konsensprognose von etwa 145 Millionen Dollar für das erste Quartal erreichbar macht.
Zum Vergleich: Das ältere Konkurrenzpräparat Apretude, das alle zwei Monate verabreicht wird, wuchs im gleichen Zeitraum lediglich um 7 Prozent. Das könnte ein frühes Signal sein, dass Patienten das bequemere Sechs-Monats-Schema bevorzugen. UBS bekräftigte nach diesen Daten seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 175 Dollar — bei einem aktuellen Kurs von rund 138,74 Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von gut 26 Prozent.
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