Die Helvetia Holding treibt die Neuausrichtung nach der Fusion mit der Baloise voran und stärkt ihr Asset Management. Mit einer Kapitalerhöhung von bis zu 128 Millionen CHF für den hauseigenen Swiss Property Fund setzt der Konzern auf gezieltes Wachstum im Schweizer Immobilienmarkt. Doch was verspricht sich das Management von diesem internen Portfoliotransfer?
Strategischer Ausbau des Portfolios
Der Erlös aus der Emission soll primär in den Erwerb von vier Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 108 Millionen CHF fließen. Die Objekte – drei Wohnliegenschaften und eine kommerziell genutzte Immobilie – stammen aus dem Bestand der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft. Dieser interne Transfer zielt darauf ab, Synergien innerhalb der neuen Konzernstruktur zu nutzen und das Angebot im Bereich der indirekten Immobilienanlagen zu stärken. Da es sich um eine Transaktion mit einer nahestehenden Person handelt, liegt bereits eine Ausnahmebewilligung der Finanzmarktaufsicht FINMA vor.
Fokus auf gebührenbasierte Erträge
Hinter der Maßnahme steht die Strategie, die sogenannten Fee-Income-Erträge im Asset Management zu steigern. Durch die Überführung von Immobilienbeständen aus der Bilanz der Lebensversicherung in spezialisierte Fondsvehikel diversifiziert Helvetia ihre Einnahmequellen über das reine Versicherungsgeschäft hinaus. Das Gesamtfondsvolumen des Helvetia (CH) Swiss Property Fund soll durch diesen Schritt perspektivisch die Marke von 1,4 Milliarden CHF überschreiten. Dies ergänzt die Ambitionen der Gruppe in der DACH-Region, wo sie nach dem Zusammenschluss mit der Baloise ihre Marktpräsenz deutlich ausgeweitet hat.
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Zeitplan für Anleger
Für die Zeichnung der neuen Anteile zum Ausgabepreis von 105,00 CHF beginnt die Bezugsfrist am nächsten Montag, den 09. März, und endet am 19. März. Der Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange ist im Zeitraum vom 09. bis zum 17. März vorgesehen. Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Emission als Lead Manager.
Die tatsächliche Einzahlung und Zuteilung der neuen Anteile (Liberierung) ist für den 27. März terminiert. Mit dem Abschluss dieser Transaktion schließt Helvetia eine wesentliche Etappe der Portfolio-Integration ab und schafft die Basis für eine effizientere Kapitalallokation innerhalb der kombinierten Gruppe.
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