Big Blue macht ernst: IBM greift mit der Übernahme des SAP-Beratungshauses Cognitus tief in die Tasche und baut seine Marktposition im lukrativen Consulting-Geschäft massiv aus. Während Analysten ihre Kursziele anheben, stellt sich die Frage: Zahlt sich IBMs Strategie-Schwenk hin zu KI und Cloud-Services endlich aus?
Strategischer Schachzug im SAP-Umfeld
Mit der bindenden Vereinbarung zur Übernahme von Cognitus sichert sich IBM einen wichtigen Player im SAP S/4HANA-Consulting. Das Ziel: Die Expertise des spezialisierten Dienstleisters soll IBMs Fähigkeiten in der digitalen Transformation seiner Kunden deutlich stärken. Besonders im Fokus stehen dabei die KI-Lösungen sowie die RISE- und GROW-Programme mit SAP – ein Bereich, in dem IBM seine globale Marktposition ausbauen will.
Der Zukauf unterstreicht IBMs klare Fokussierung auf hochmargige Bereiche. Mit einem Software-Anteil von rund 45 Prozent am Gesamtumsatz und einer erwarteten Umsatzsteigerung von etwa 5 Prozent für 2025 setzt das Unternehmen konsequent auf profitable Wachstumssegmente.
Analysten heben Daumen – vorsichtig
Die Reaktionen der Finanzexperten fallen gemischt, aber tendenziell positiver aus. Morgan Stanley bestätigt zwar nur sein „Equal-Weight“-Rating, hebt das Kursziel jedoch von 253 auf 256 Dollar an. Auch Bernstein stieg mit einem „Market Perform“-Rating und einem Kursziel von 280 Dollar ein.
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Die Bandbreite der Einschätzungen bleibt allerdings groß: Während UBS mit „Sell“ weiter skeptisch bleibt, setzt B of A Securities auf „Buy“. Diese unterschiedlichen Meinungen spiegeln die Unsicherheit wider, ob IBMs Transformation tatsächlich die erhofften Früchte trägt.
Globale KI-Offensive nimmt Fahrt auf
Parallel zur Akquisitionsstrategie treibt IBM seine internationale Expansion voran. Die strategische Partnerschaft mit Bharti Airtel in Indien zielt darauf ab, indische Unternehmen in regulierten Branchen mit KI-fähigen Servern und hybrider Cloud-Infrastruktur zu versorgen – ein Markt mit enormem Potenzial.
Zusätzlich investiert Big Blue weiter in Zukunftstechnologien: Gemeinsam mit der baskischen Regierung eröffnete IBM ein neues Quantum-Computing-Center in Spanien. Mit einem prognostizierten freien Cashflow von etwa 13,5 Milliarden Dollar für 2025 hat das Unternehmen die finanziellen Mittel, um diese ambitionierten Pläne umzusetzen.
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