Innodata Aktie: Craig-Hallum stutzt das Ziel auf 75 Dollar
Der erwartete Umsatzausfall im Schlussquartal belastet den Ausblick; ein Bundesauftrag ist bislang nur mündlich zugesagt.
Kurz zusammengefasst
- Craig-Hallum reduziert Kursziel auf 75 Dollar
- Kundenprogramm endet Mitte Oktober
- Rund 12 Millionen Dollar Umsatz fehlen
- Bundesauftrag über fünf Jahre mündlich zugesagt
Craig-Hallum hat am Freitag das Kursziel für Innodata von 120 $ auf 75 $ gesenkt. Analyst George Sutton bestätigte zugleich seine Kaufempfehlung. Die Zielsenkung folgt auf die Mitteilung über das Ende eines Kundenprogramms, das den Umsatz im Schlussquartal belasten dürfte.
Kundenprogramm belastet den Ausblick
Nach Angaben des Managements vom Donnerstag beendete ein historisch großer Kunde Mitte Oktober ein Programm. Innodata erwartet dadurch im Schlussquartal einen Umsatzausfall von etwa 12 Millionen $. Medienberichten vom heutigen Montag zufolge befanden sich mögliche Ersatzprogramme mit diesem Kunden weiterhin in fortgeschrittenen Gesprächen; gesicherte Aufträge lagen dafür noch nicht vor.
Der Bericht verweist außerdem auf erneute Sorgen über die Kundenkonzentration und den zeitlichen Verlauf der Programme. Innodata hatte am Donnerstag für Q3 2026 einen Rekordumsatz von 95,6 Millionen $ gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach das einem Wachstum von 53 Prozent.
Bundesauftrag bislang mündlich zugesagt
Einen weiteren möglichen Auftrag meldete das Management ebenfalls am Donnerstag: Innodata habe eine mündliche Zusage für einen Bundesauftrag erhalten. Dieser soll jährlich 5 Millionen $ einbringen und über fünf Jahre laufen. Das Unternehmen erwartete die Unterzeichnung bis zum Ende des vierten Quartals.
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