Die Iris Energy-Aktie erlebt eine massive Neubewertung. Ein dramatisches Upgrade der Analysten von Roth/MKM sorgt für Aufsehen: Das Kursziel wurde von 35 auf 82 US-Dollar mehr als verdoppelt bei Bestätigung der „Buy“-Einstufung.
Massives Analysten-Upgrade zündet den Markt
Dieser enorme Sprung ist kein Zufall. Er resultiert direkt aus der aggressiven Expansion des Unternehmens im KI-Sektor. Der Markt honoriert die strategische Entscheidung, die KI-Cloud-Kapazität massiv auszubauen. Die Bewertung orientiert sich zunehmend am Potenzial im Hochleistungsrechenmarkt.
Die KI-Cloud-Strategie im Fokus
Kern der Neubewertung ist eine jüngst getätigte, entscheidende Investition. Iris Energy hat seine geplante GPU-Kapazität effektiv auf etwa 23.000 Einheiten verdoppelt. Dies umfasst die Beschaffung weiterer 12.400 Grafikprozessoren zu Kosten von rund 674 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen peilt damit ambitionierte annualisierte Erträge von über 500 Millionen US-Dollar aus dem KI-Cloud-Segment bis zum ersten Quartal 2026 an.
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Klarer strategischer Wandel
Der Fokus auf KI bedeutet eine fundamentale Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Roth/MKM prognostiziert, dass die KI-Cloud-Sparte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mehr als 50% des Umsatzes ausmachen wird. Diese strategische Wende wird durch konkrete operative Maßnahmen untermauert:
- GPU-Expansion: Tausende neue GPUs von NVIDIA und AMD werden für KI-Cloud-Dienste beschafft.
- Standortumrüstung: Bestehende Anlagen, insbesondere in British Columbia, werden für KI-Computing umgerüstet.
- Geringerer Mining-Fokus: Das eigene Bitcoin-Mining soll auf etwa 40 EH/S skaliert werden, um Kapazitäten für KI freizuspielen.
Gespaltene Analystenmeinungen
Trotz des optimistischen Updates von Roth/MKM ist die Stimmung unter Analysten nicht einheitlich. Canaccord Genuity erhöhte kürzlich sein Kursziel auf 42 US-Dollar und verwies auf Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft. Im Gegensatz dazu stufte Jones Trading die Aktie jüngst auf „Hold“ herab – eine Reaktion auf den damals bereits erfolgten Kursanstieg von 170% seit Jahresbeginn.
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