Der iShares Core MSCI World UCITS ETF erreicht neue Höchststände, angetrieben von der starken Performance der Technologiewerte. Während der MSCI World Index Rekordmarken erklimmt, zeigt sich die Kehrseite der Medaille: Eine bedenkliche Konzentration auf wenige Mega-Caps prägt zunehmend das Risikoprofil.
Optimismus trifft auf Realität
Die jüngste Rekordjagd des MSCI World Index spiegelt die anhaltende Euphorie um Handelsdiplomatie und lockere Geldpolitik wider. Doch die Marktdynamik hat sich gewandelt: Die Rebalancierung im Mai 2025 brachte deutliche Verschiebungen in der Indexzusammensetzung mit sich – ein Zeichen für die Volatilität der globalen Märkte.
Der Antrieb kommt primär aus einer Ecke: dem Technologiesektor, allen voran den Artificial Intelligence-Werten. Diese Fokussierung auf Tech-Giganten katapultiert den ETF zwar nach oben, birgt aber auch Risiken.
Konzentration als Fluch und Segen
Kerndaten des iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA):
• Fondsvolumen: 94,40 Milliarden Euro
• Kostenquote (TER): 0,20%
• Replikation: Physisch (Optimiertes Sampling)
• Ausschüttung: Thesaurierend
Die Top 10 Positionen vereinen über 25% des gesamten Portfolios auf sich – eine Konzentration, die durchaus kritisch betrachtet werden muss. Die USA dominieren mit erdrückendem Gewicht, während der Informationstechnologie-Sektor als klarer Platzhirsch fungiert.
Kann diese Abhängigkeit von wenigen Tech-Schwergewichten auf Dauer gut gehen? Die jüngste Performance deutet darauf hin, dass Anleger diese Wette bislang gewonnen haben. Doch die Kehrseite wird sichtbar, sobald die Tech-Euphorie nachlässt.
Diversifikation oder Konzentration?
Der ETF verspricht Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Die Realität sieht anders aus: Die US-Lastigkeit und die Dominanz weniger Sektoren verwässern das Diversifikationsversprechen erheblich.
Die starke Performance der KI-Aktien hat den Fonds zwar beflügelt, gleichzeitig aber auch die Abhängigkeit von diesem Trend verstärkt. Investoren, die auf breite internationale Streuung setzen, erhalten faktisch eine konzentrierte Wette auf amerikanische Technologiewerte.
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