iShares Core MSCI World UCITS ETF USD: Markteintrittsbarrieren bewertet
Der iShares Core MSCI World ETF hält über ein Viertel seines Vermögens in Technologiewerten, angeführt von NVIDIA, Apple und Microsoft. Das Portfolio zeigt ein moderat bewertetes Wachstumsprofil.
Kurz zusammengefasst
- Starke Gewichtung von Tech-Werten bei 26,5 Prozent
- NVIDIA, Apple und Microsoft als größte Einzelpositionen
- Moderate Bewertung mit KGV von 18,73
- Thesaurierender ETF mit Kostenquote von 0,20 Prozent
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF hält Stand April 2026 rund 26,5 Prozent seines Portfolios in Technologiewerten – mehr als jeder andere Sektor. Diese Konzentration prägt die Renditeentwicklung des Fonds maßgeblich und spiegelt die Marktkapitalisierungsgewichtung des zugrunde liegenden MSCI World Index wider.
Die größten Positionen
An der Spitze der Einzeltitel steht NVIDIA mit einem Anteil von 5,30 Prozent, gefolgt von Apple mit 4,67 Prozent und Microsoft mit 3,27 Prozent. Amazon und Alphabet komplettieren die Riege der dominanten US-Tech-Konzerne unter den Top-Holdings. Zusammen machen diese wenigen Namen einen erheblichen Teil des gesamten Fondsvermögens aus.
Neben Technologie entfallen 16,05 Prozent auf Finanzwerte und 11,39 Prozent auf Industrieunternehmen. Defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter (5,54 Prozent) und Versorger (2,83 Prozent) sind deutlich geringer gewichtet – das Profil des ETF ist klar auf Wachstum ausgerichtet.
Bewertung und Kennzahlen
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Portfolios liegt bei 18,73, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 3,24. Das prognostizierte Gewinnwachstum der enthaltenen Unternehmen beträgt 10,74 Prozent, der historische Wert lag bei 8,63 Prozent. Diese Kennzahlen zeigen ein moderat bewertetes Wachstumsportfolio – weder günstig noch überhitzt.
Der ETF thesauriert Erträge automatisch, reinvestiert also Dividenden und Zinsen direkt in den Fonds. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,20 Prozent jährlich. Der MSCI World Index, den der ETF physisch repliziert, schloss am 3. April 2026 bei 4.316,09 USD und deckt rund 85 Prozent der börsennotierten Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern ab.
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