Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) spiegelt die aktuelle Zerrissenheit der globalen Aktienmärkte wider. Nach einem Rücksetzer im Frühjahr zeigt der Fonds zwar wieder moderate Gewinne, doch die Dominanz weniger Tech-Giganten birgt Risiken.
Konzentrationsrisiko: Wenn wenige Titel das Ruder übernehmen
Ein Blick ins Portfolio des ETFs offenbart eine klare Schlagseite:
- Technologie dominiert mit 27% der Allokation
- Finanzwerte folgen mit 16,6%, Industrie mit 10,7%
- Die USA stellen über 71% der Anlagen
Die Top-10-Positionen machen ein Viertel des Fonds aus – angeführt von NVIDIA (4,85%), Microsoft (4,65%) und Apple (4,05%). Diese Schwergewichte bestimmen maßgeblich die Performance:
- NVIDIA legte seit Jahresbeginn 16% zu, getrieben von der KI-Nachfrage
- Microsoft gewann 18,11%
- Apple dagegen verlor Boden – Investoren zweifeln an der KI-Strategie
Performance unter der Lupe
Trotz der Divergenzen bei den Einzeltiteln zeigt der ETF solide Zahlen:
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- Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 8,36%
- Die Liquidität bleibt hoch, Handelsvolumina stabil
- Der Tracking Error gegenüber dem MSCI World Index hält sich in Grenzen
Doch die Abhängigkeit von wenigen Tech-Titeln wirft Fragen auf: Wie widerstandsfähig ist der Fonds, sollte die KI-Euphorie abklingen?
Der Wettbewerb schläft nicht
Andere Anbieter buhlen um die Gunst der Anleger:
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWL)
- HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO)
Doch mit über 106 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen bleibt der iShares-ETF der klare Marktführer in dieser Kategorie. Die Frage ist: Nutzt er diese Position, um das Klumpenrisiko zu adressieren – oder setzt er weiter auf die Tech-Wette?
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