Der iShares MSCI World ETF demonstriert mit einer Jahresperformance von 13,90% Stärke, getrieben von seiner massiven Technologie-Allokation. Doch die Abhängigkeit von wenigen Mega-Caps birgt erhebliche Risiken.
Schwergewicht Tech: Fluch oder Segen?
Mit fast 28% Anteil dominiert der Technologiesektor das Portfolio des ETFs eindeutig. Die Top-10-Holdings machen über 26% des Gesamtvermögens aus – eine Konzentration, die sowohl Chancen als auch Gefahren birgt.
Die Performance des Fonds hängt maßgeblich von der Entwicklung weniger Schlüsselaktien ab:
* NVIDIA Corp. (5,42%)
* Microsoft Corp. (4,56%)
* Apple Inc. (4,43%)
* Amazon.com Inc. (2,79%)
* Meta Platforms Inc. (2,05%)
Allein diese fünf Positionen machen bereits 19,25% des Portfolios aus. Die jüngste 1-Monats-Performance von 2,64% und die 3-Monats-Performance von 8,35% wurden wesentlich von der KI-Euphorie und den Ergebnissen dieser Tech-Giganten getrieben.
Geografische Abhängigkeit: USA lastet schwer
Mit einem Anteil von über 60% ist der ETF stark von der US-Konjunktur und der Fed-Politik abhängig. Diese geografische Schieflage macht den Fonds anfällig für amerikanische Wirtschaftsrisiken und Währungsschwankungen.
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Die aktuelle leichte Handelsprämie von 0,1% zum NAV zeigt zwar stabiles Interesse, doch die hohe Tracking Difference gegenüber dem MSCI World Index bleibt eine Herausforderung für passive Anleger.
Wettbewerbsdruck am Weltmarkt
Im direkten Vergleich zum Vanguard Total World Stock ETF (VT) zeigt sich das spezifische Profil des iShares-Produkts: Während VT breiter diversifiziert ist, setzt der iShares MSCI World ETF konsequent auf die größten Unternehmen der entwickelten Märkte – mit allen Vor- und Nachteilen dieser Strategie.
Die quartalsmäßige Rebalancierung des zugrundeliegenden Index sorgt für regelmäßige Anpassungen, kann aber die inherente Tech-Lastigkeit nur begrenzt ausgleichen. Für Anleger wird die Frage immer drängender: Ist diese Konzentration auf wenige Top-Performer nachhaltig oder ein gefährliches Klumpenrisiko?
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