Kraft Heinz Aktie: 1,38 Milliarden Dollar Anleihe-Rückkauf
Kraft Heinz tauscht teure Dollar-Anleihen gegen günstigere Euro-Papiere ein. Die Finanzoperation soll die Kapitalkosten senken und die Bilanz stärken.
Kurz zusammengefasst
- Rückkauf teurer Dollar-Anleihen gestartet
- Neue Euro-Anleihen über eine Milliarde platziert
- Zuckerreduzierte Produktlinie Jell-O Simply lanciert
- Aktie erholt sich um neun Prozent
Kraft Heinz zieht die Zügel an. Der Nahrungsmittelkonzern nutzt das günstige Zinsumfeld, um teure Altlasten loszuwerden. Das Ziel: die Kapitalkosten spürbar drücken und die Bilanz für die kommenden Jahre besser aufstellen.
Milliardenschwere Rückkaufaktion
Das Unternehmen hatte im April neue Euro-Anleihen über insgesamt eine Milliarde Euro platziert – zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro, fällig 2031 und 2034. Das Geld fließt nun in ein Rückkaufangebot für ältere Dollar-Anleihen mit höheren Kupons.
Bis zur ersten Frist am 20. Mai meldeten Anleger rund 1,75 Milliarden Dollar der 4,375-Prozent-Anleihe (Fälligkeit 2046) sowie 822,6 Millionen Dollar der 4,875-Prozent-Anleihe (Fälligkeit 2049) zum Rückkauf an. Weil die Gesamtsumme gedeckelt war, akzeptierte Kraft Heinz rund 1,38 Milliarden Dollar der 2046er-Papiere. Das entspricht 49,51 Prozent dieser Serie – mit einem Pro-rata-Faktor von 78,77 Prozent. Die 2049er-Anleihen blieben unberücksichtigt. Die Abwicklung der ersten Tranche ist für den 26. Mai geplant, die gesamte Offerte läuft noch bis Anfang Juni.
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Parallel zur Finanzoperation treibt Kraft Heinz das operative Geschäft voran. Diese Woche launchte der Konzern „Jell-O Simply“ – ohne künstliche Farb- und Süßstoffe, mit 25 Prozent weniger Zucker als das Original. Bis Ende 2027 will der Konzern synthetische Farbstoffe komplett aus dem Sortiment verbannen. Flankiert wird der Kurs von einem Marketingbudget in Höhe von 600 Millionen Dollar.
Die Aktie notiert am Freitag knapp unter 20,40 Euro. Das Papier hat sich in den vergangenen 30 Tagen um knapp neun Prozent erholt, notiert aber auf Jahressicht noch deutlich im Minus. Der RSI von rund 46 signalisiert eine neutrale Verfassung – weder überkauft noch überverkauft. Der nächste Dividendentermin liegt Anfang Juni. Ob die Umschuldung den Aktienkurs nachhaltig stützen kann, hängt auch davon ab, wie schnell die Investitionen in die Produktpalette neue Wachstumsimpulse liefern.
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