Die chinesische Kehrtwende bei Seltenen Erden trifft Lynas mit voller Wucht. Berichte über eine mögliche einjährige Verzögerung der geplanten Exportbeschränkungen durch Peking lassen die Aktie des australischen Produzenten um 2,9% abstürzen.
Investoren hatten bereits einen Knappheitsaufschlag eingepreist, der nun wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Die Aussicht auf weiterhin uneingeschränkte chinesische Exporte reduziert die unmittelbaren Versorgungsängste, die zuletzt die Kurse der wenigen Alternativen zu Chinas Marktdominanz nach oben getrieben hatten.
Knappheitsprämie löst sich in Luft auf
Australische Produzenten wie Lynas gehören zu den wenigen bedeutsamen Alternativen zur chinesischen Vormachtstellung bei Seltenen Erden. Steigen die geopolitischen Risiken rund um chinesische Lieferungen, rallyen diese Aktien typischerweise. Scheinen diese Risiken zu schwinden, geben sie entsprechend nach.
Genau diese Dynamik spielt sich derzeit ab. Peking könnte seine ursprünglich geplanten Exportbeschränkungen um bis zu einem Jahr verschieben – eine Nachricht, die das gesamte Angebots-Nachfrage-Gefüge für Seltene Erden durcheinanderbringt.
USA und Australien schmieden Gegenallianz
Doch während die Märkte kurzfristig auf die China-Nachrichten reagieren, entwickeln sich im Hintergrund strategische Weichenstellungen, die langfristig für Lynas sprechen könnten. Erst letzte Woche unterzeichneten die USA und Australien ein wegweisendes Abkommen für kritische Mineralien.
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Das Framework zielt explizit darauf ab, widerstandsfähige Lieferketten unter verbündeten Nationen aufzubauen:
- Milliarden-Investment: USA und Australien investieren jeweils mindestens 1 Milliarde Dollar in vorrangige Projekte für kritische Mineralien – binnen sechs Monaten
- Gesicherte Lieferketten: Erklärtes Ziel ist eine US-australische Versorgungssicherheit bei kritischen Mineralien und Seltenen Erden für Verteidigung und Hochtechnologie
- Koordinierte Strategie: Eine gemeinsame Arbeitsgruppe soll Versorgungsrisiken identifizieren und die Lieferung verarbeiteter Mineralien beschleunigen
Aktie im Spannungsfeld der Großmächte
Lynas steht damit in einem bemerkenswerten Spannungsfeld: Einerseits drücken die aktuellen China-Nachrichten den Kurs, andererseits positioniert sich das Unternehmen im Zentrum der westlichen Strategie zum Aufbau alternativer Lieferketten.
Der heutige Ausverkauf ist eine direkte Reaktion auf Pekings mögliche Kehrtwende. Doch die grundlegende geopolitische Verschiebung hin zu diversifizierten Lieferketten bei kritischen Mineralien bleibt ein mächtiger Marktfaktor. Trotz des aktuellen Rückschlags steht die Aktie 2025 mit einem Plus von über 185% außergewöhnlich stark da.
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